面對部分軍火被奪，南滿鐵路生命線被破壞的棘手局面，俄軍司令官暴跳如雷，但憤怒歸憤怒，他還不至於分兵去追剿滲入本方戰區的「日軍」小股部隊，他們的目光還在於旅順和大連，在推遲了整整24小時後，南滿支隊仍舊向旅大進軍。

    同樣深感震驚的還有日軍情報部門，他們原本以為秦時竹的行動最多是騷擾一下俄軍，但沒相當居然能在劫走大量軍火的基礎上將俄軍整整拖住24個小時，擔任聯絡官的花田眼珠子都差點掉落在地，即便素來以不動聲色聞名的福島也是喜形於色。

    為確保乃木希典奪取旅順的任務不受干擾，日軍第2集團軍主力立即結束休整沿南滿鐵路北上，同時，為防止俄軍切斷第1、第2集團軍的聯繫，日軍以獨立第10師於5月19日在遼東半島大孤山登陸，並向岫巖方向前進，策應第1、第2集團軍的行動。6月15日，第2集團軍與俄軍南滿支隊會戰於得利寺(今瓦房店)，俄軍被殲3500人，日軍亦付出近3000人的代價。面對日軍的強硬阻擊，再加上旅順已陷入重重包圍，增援在事實上成為不可能完成的任務後，南滿支隊喪失了繼續前進的勇氣，而將主力轉進遼陽——戰局開始因為細小的變動而發生改變。

    7月31日,由日軍以獨立第10師擴編成的第4集團軍(司令為野津道貫上將)占領析木城。8月3日，日軍占領海城，第1、2、4三個集團軍對遼陽形成包圍態勢。但在旅順方向，由於旅順要塞易守難攻，日軍從8月19日至24日強攻數日，晝夜突擊，僅奪占了一些外圍工事，而且傷亡約2萬人。在這種情況下，第3集團軍只好放棄迅速攻占旅順的計劃，改取圍攻久困之計。

    鑑於第3集團軍已不能北上，推遲遼陽會戰又對整個戰局不利，為在俄國大批歐洲援軍趕到戰區之前消滅遼陽俄國守軍，日軍「滿洲軍」總司令大山岩上將決定抓緊戰機，乘勝決戰，以現有三個集團軍兵力一舉殲滅遼陽之俄軍。參戰日軍共9個師13.5萬人、474門火炮；俄軍2個集群15.2萬人、606門火炮，由總司令庫羅帕特金上將指揮。原本俄軍在遼陽地區築有半永久性工事，防禦堅固，而且在兵力火力上zhan有優勢，可以打漂亮的防禦戰，但庫羅帕特金卻舉棋不定，朝令夕改，使得下面無所適從，也就埋下了失敗的種子。

    8月24日，日軍第1集團軍從東南方向迂迴俄軍東集群左翼；26日，第4、第2集團軍對俄軍南集群實施正面進攻，均被擊退。但庫羅帕特金過高估計日軍實力，命令俄軍撤至第二防禦地帶。30日，日軍3個集團軍同時發起攻擊,第1集團軍攻占施官屯和遼陽以東一些高地，第4、第2集團軍對俄軍中央和右翼的衝擊被擊退。但庫羅帕特金擔心左翼被迂迴，命令俄軍撤至主陣地。8月31日起，日軍爭奪主陣地的戰鬥相繼展開，俄軍堅守陣地並實施反衝擊和陣前出擊，打退日軍進攻。然而，庫羅帕特金卻又於9月3日下令退守奉天。4日，日軍進駐奉天。此役，俄軍傷亡1.6萬人，日軍傷亡近2.4萬人。遼陽戰役結束，俄軍固守奉天待援，雙方即將在奉天展開大決戰。

    隨著日軍節節勝利，新民知府增韞日益不安，大嘆形勢不妙，卻又無處苦訴。三月前，張作霖投靠俄軍擔任護路隊，結果在交火中被日軍擊中，傷重拖延數日後死亡，張作相同樣也被重傷，但因為不是最致命之處，僥倖撿回一條性命，但帶兵打仗卻是甭提了。

    失去了張作霖這個主心骨，他的手下不戰自亂，張景惠統御不住本部以外的人馬，湯玉麟為人貪鄙，更加難以服眾。一番你爭我奪之後，張作霖手下人馬分崩離析，一部分投靠了金壽山，另一部分則重新當了土匪，新民府的防禦力量一下子就減少了三個營。在這樣的危急時刻，金壽山更是一點也不讓人省心，在遼陽會戰後公開宣布改換門庭，投靠日本人，甚至還打出巡警總長的稱號，等於反出新民府。增韞對其束手無策，連連哀嘆，端的是顧此失彼，秦時竹遠在中立區邊緣，身邊除了衛隊連一營人馬也沒有！

    惶惶之際，師爺屁顛顛跑來：「大人，秦統領有書信上呈。」

    「好，好。」仿佛落水之人抓到了救命稻草，增韞忙不迭地將信打開。

    「……近日干戈四起，日俄鏖兵於遼河右岸，驚聞大人身邊兩營突遭巨變，不勝惶恐之至。本欲移兵府台，拱衛衙門，奈何盜賊