此時的黃河之北，除了李克用、劉仁恭的勢力之外，還有實力較弱的成德節度使王鎔（轄區在河北中部，包括恆州/鎮州、冀州、趙州、深州），義武節度使王郜（轄區在定州、易州。筆神閣 m.bishenge。com節度使先後為王處存、王郜、王處直、王都）。這兩鎮自知實力不強，都在軍閥勢力的夾縫中生存，尋求庇護。

    900年九月，朱溫以成德節度使王鎔投靠李克用為理由，親自帶兵攻打王鎔，先攻下臨城縣，渡過滹沱河，攻打鎮州南門，燒毀關城。因王鎔有一個叫周式的謀士是朱溫以前的朋友，王鎔就派他前往朱溫的營寨講和，朱溫也派人入城見王鎔，兩鎮於是和好。

    王鎔以兒子、節度副使王昭祚和大將的子弟作為人質，並送重金犒軍。朱溫同意退兵，並將女兒嫁給王昭祚為妻，兩家聯姻。

    但有一個判官張澤，趁勢勸說王鎔，請王鎔說服朱溫收服幽州劉仁恭、滄州劉守文、易州定州王郜，因為他們仍然依附河東李克用。

    朱溫本就想得到河北，就派遣張存敬聯合魏博鎮的軍隊發兵先行，攻擊盧龍幽州的劉仁恭。900年十月，汴州軍先攻打歸屬於盧龍軍管轄的義昌軍，十幾天的時間就先後攻占了瀛州（河間縣）、景州、莫州（任丘縣北），抓住了景州刺史劉仁霸，接連攻下二十餘城。

    張存敬將要從瓦橋驛奔赴幽州時，因道路泥濘，行軍很不順利，朱溫命令汴州軍隊轉而攻打易州的義武軍。十月二十七日，張存敬率汴州軍占領了義武軍的祁州（安國縣），殺死祁州刺史楊約。義武節度使王郜向河東告急求援。

    張存敬再攻定州（定縣），義武節度使王郜的叔叔王處直要求堅守城池，但王郜不聽，派王處直領兵在沙河抵抗，結果被張存敬打的大敗。

    王郜丟棄定州城投奔晉陽，定州的將士推舉王處直為留後。張存敬包圍定州，朱溫也來到城下，王處直求和，又拿出絹帛十萬犒勞朱溫的軍隊。朱溫退兵回去，奏請王處直為義武軍節度使。

    李克用派遣養子李嗣昭率三萬兵，採用圍魏救趙的方式增援義武軍。李嗣昭兵出太行山，攻占了懷州（河南沁陽），又進攻河陽（孟州）。幸虧汴州將官閻寶率救兵前來，雙方在河陽城外力戰，李嗣昭這才退回懷州。

    盧龍節度使劉仁恭也派遣其子劉守光率兵救援定州，汴州主將張存敬逆襲截殺，殺敗幾萬幽州兵。朱溫的軍隊威震河北，自此，河北四鎮：魏博、成德、義武、盧龍都懼怕朱溫。

    ……

    由於宮中宦官專權，900年十月，唐朝宰相崔胤與唐昭宗謀劃誅殺宦官，宦官都很害怕。左神策軍中尉劉季述、右軍中尉王仲先（都是宦官），樞密使王彥范、薛齊偓等也謀求廢除唐昭宗，準備以太子監國。

    十一月初六，唐昭宗因喝醉了，殺死宦官、侍女數人，到了早晨也不開宮門。左軍中尉、宦官劉季述率禁兵千人破門入宮，把唐昭宗囚禁在少陽院，並要求宰相崔胤及百官聯名請太子監國，迎太子入宮。

    太子李裕繼皇帝位，更名李縝，以昭宗為太上皇。宦官劉季述等為樹立權威，殺了唐昭宗的弟弟睦王李倚，凡唐昭宗所寵信的宮人都殺。

    但百官不願意聽從宦官劉季述等人的號令。十一月，已退休的尚書左僕射張浚給諸藩鎮寫信，勸說前來勤王，誅殺宦官，並親赴洛陽見河南尹張全義，勸其匡復朝廷。

    進士李愚也上書給（華州）鎮節度使韓建，請求前來勤王護駕，但韓建並沒採納。朱溫因討伐河北正在定州行營，聞此大亂即刻回到汴州。

    十二月，劉季述派遣使者遊說朱溫，許諾把社稷江山送給朱溫，又說是唐昭宗自願讓位，朱溫猶豫不決。

    天平節度副使李振勸說朱溫，如果連一個宦官都不敢討伐，今後怎麼能號令諸侯?朱溫頓時大悟，於是囚禁使者，派遣李振前往京師打探消息。

    李振回來後，朱溫又派遣親信蔣玄暉前往京師拜見宰相崔胤，謀劃誅殺宦官。太子雖然繼位，但藩鎮上表祝賀的很少。

    宮中的左神策軍指揮使孫德昭對劉季述廢帝不服，崔胤得知後就寫密令給他，讓他迎唐昭宗復位。孫德昭結交右神策軍都將董彥弼、周承誨等，謀劃埋伏軍士殺劉季述、王仲先等人。

    901年正月一日