兩人赤手空拳再次纏鬥在一起，你一拳我一腳，不知不覺間又打鬥了三百回合，兩人各自挨了對方不少拳頭。

    猴王的頭疼時有時無，影響了他的發揮，因此他挨的拳要更多一些，久戰不勝，他越來越焦躁。眼見二郎神一拳砸來，他側身避過的同時，一個軲轆撲到二郎神懷裡，張開大口咬在了二郎神的肩膀上。

    二郎神那想到猴王突然間不按套路出牌了，竟被咬個正著，吃痛之下，他一下子抱住猴子，以難以想像的速度撞向最近的一個山頭。

    山峰轟然倒塌，亂石飛濺中，猴王一腳踹翻二郎神，借力縱身一躍變成一隻蒼鷹，撲向二郎神。

    二郎神在遠處穩住身體，笑了笑，從懷裡取出彈弓，正要擊打蒼鷹的時候，突然想起來不能用武器，於是避開蒼鷹，收起彈弓，口中念決，變成了一個金雕。

    金雕體型勝過蒼鷹，鉤子更狠，嘴巴更堅更利，兩相接觸，蒼鷹瞬間落於下風，羽毛都被抓落了好幾根。

    蒼鷹擺脫金雕，迎風化為禿鷲。

    金雕閃動幾下翅膀，沒有迎風變大，卻變成了一個羽翼很鮮艷的小鳥，此鳥名為屠夫鳥，別看個頭小，卻十分兇猛。

    禿鷲雖大，但卻顯得笨拙，根本抓不住咬不住屠夫鳥。相反屠夫鳥則利用靈動的身體，尖利的喙咬的禿鷲羽毛亂飛，傷痕累累。

    禿鷲飛落到地面上，爪子突然變成了黝黑的熊掌，一巴掌將屠夫鳥拍翻在地，接著身體也變為熊身，昂首挺立，對天咆哮。

    屠夫鳥從地上躍起，迎風化作吊睛白虎。

    黑熊力大，白虎靈動。白虎繞著黑熊左轉右轉，沒多久，黑熊便開始眼花起來。白虎趁機撲上，一下子咬住了黑熊，將黑熊掀翻在地。

    黑熊嘶吼幾聲，在局面不利的情況下，抖擻精神變成了一隻大象。一個轉身將來不及反應的白虎扔到地上，挺著鋒利的象牙刺向白虎。

    白虎翻滾避開，一邊躲避，一邊觀察機會。在白象再次挺著象牙刺過來的時候，縱身一躍，跳到左側的樹上，然後在樹幹上借力，翻身到了大象背上。張開利爪和血口，在大象背上不肯下來。

    大象不管怎麼轉，怎麼甩都甩不掉白虎？只好變作蚊子，從白虎的爪牙下掙脫出來。

    白虎變作蝙蝠，追吃蚊子。

    凌越看著兩人上演五花八門的動物世界，將七十二變和**玄功演繹的精妙無比，心裡不由的大為羨慕。

    這邊廂，猴王怎麼也沒想到這二郎神的變化本領竟然比自己還厲害，被追的急了，慌不擇路，一頭扎進地面上的河道里。

    夜已深，月明星稀，清亮的月光下，一條大河綿延不知去處。二郎神御風飛在水面上，卻找不到猴王的絲毫蹤跡，心道：「猴王必然下水，若是變作魚蝦，就麻煩了。這河中魚蝦比天上的繁星還多，可不好辨認。」

    找了一會兒，二郎神漸漸不耐煩起來，大聲說：「潑猴，你要是再這樣躲著就算是認輸了！」

    聲音在河面上飄蕩，在周圍的狂野里迴響，卻沒有猴王的回覆。

    二郎神正在焦躁的時候，突然看到一條很奇怪的魚悄無聲息的向自己游過來。這魚看起來像鯉魚，但尾巴不紅；看起來像鱖魚，卻沒有花鱗；看起來像黑魚，奈何頭上沒有星點；若說他像魴魚，腮上又沒有針。

    二郎神心道：「這世上哪有這麼奇怪的魚，一定是猴王變的，可惜這猴王雖然變化無窮，但總歸還是沒有登堂入室，露出這麼大的破綻。」

    他正要變化成鷺鷥去吃這魚，卻見這魚擺尾一躍，跳出水面。然後變作孫悟空的本相，手提金箍棒砸了過來。

    二郎神雖然發現了猴王的蹤跡，但卻沒想到他會突然暴起進攻，一時間手忙腳亂，左支右擋，完全處於下風。

    猴王耍起棍子，棍影重重，如同雨點一般潑灑向二郎神。二郎神雖然武藝精湛，但也不過跟猴王伯仲之間，一旦處於下風，將很難挽回敗局。

    眼見這不是長久之法，二郎神故意買了個破綻，用背脊硬生生的受了猴王一棒。趁此機會，忍著劇痛跳入河中，消失不見。

    猴王打了二郎神一棒，得意的哈哈大笑：「二郎神，你輸定了！」眼見二郎神在水裡不出來，大叫道：「二郎神，你出來啊，咱們哥倆再大戰五百回合如何？」