鬼夫自從在玉門關殺了阿里郎以後武林威望大增。被眾武林人士稱為俠義之士。後帶華山派的最高武學去了蓬州島。且說這蓬州島位於東海之上，集大陸與海洋的靈氣，占地脈的龍頭，采日月之精華，終成此島。島上彩雲環繞，流水淙淙。歷來被修道及練武之人所看重。但登上島者卻寥寥無幾。原來當年鬼夫遠渡重洋來中原時，一天晚上月盈之時看到不遠處有一小島，划船而至，上了島便發現此島四周雲霧繚繞，只在月圓之夜可以在島的東北方向看到一小塊陸地。及至天明雲霧將整個小島包圍著。所以很多人都不能登上此島。鬼夫登上此島後潛心修煉，終於練成了流水飛雲。他也明白了為什麼歷代華山派掌門人沒有練成此功。原來此功要借鑑自然界中的水和雲才能模仿水和雲的特性循序漸進。但歷代華山派掌門人只在有雲霧的洞內修煉，所以只練會了飛雲，卻沒有練成流水。而流水和飛雲結合使用才能發揮其巨大的作用。首先流水飛雲能使自己飄渺化，虛擬化。不受外界兵刃的砍殺。其二流水可以對付敵人大規模進攻。像洪水一樣沖敵於千里之外。飛雲可以大規模殺死敵人，能將敵人托於九萬里之上而後狠狠的摔下。但流水飛雲最大的缺陷就是消耗巨大的內力。流水飛雲最厲害的是水雲聚，水分子和雲分子聚變產生的強大能量，水雲聚可以輕易的摧毀一座山。

    鬼夫練成後回到華山。參加四年一度的華山論劍。憑藉深厚的功力和華山絕學擊敗了所有武林人士。讓所有武林人士大開眼界的是鬼夫擊敗武當派掌門所使出的那種聞所未聞驚詫四海的功夫。很自然的鬼夫成了武林盟主，在他的帶領下，華山派重新招兵買馬，很快擁有了一大幫弟子。昔日的華山也逐漸熱鬧起來，華山之上天天傳來弟子們的練劍聲。鬼夫培養了一批忠心耿耿的死士，其中有兩名弟子一個叫寒刀，一個叫血暴。都是東瀛人，都是護靈族人，護靈族人是東瀛幕府將軍的保護人。他們接受極為嚴格的訓練，寒刀族歷代男子都叫寒刀，小寒刀長到十八歲時就要殺了老寒刀，接過寒刀劍承擔新一代寒刀的責任。血暴是以吸血為生的，剛生下來時就以血和母乳混合著喂，等到稍大一點，便用各種各樣的血餵。這兩位都生性殘忍惡毒。而鬼夫便是幕府將軍的傳人之一。

    接連幾日少林寺內發生弟子失蹤，不知去向的事。後來竟發現慈悲不知所蹤。鬧得寺內人心惶惶，少林寺內立即派大量弟子尋找。最後竟發現慈悲大師功力散盡神志不清。被弟子們發現時正有幾個丐幫的弟子們圍著。弟子們驅散乞丐一看竟然是慈悲大師，待送慈悲大師回到少林寺後，另兩位高僧玄悲和玄濟把了慈悲的脈。扯開衣服看了看大師的胸膛，忽然臉色深沉，心情沉鬱。兩位大師對視一看，雙手含十朝天一拜口中說道：「罪過罪過，阿彌拖佛。」

    原來十幾年前丐幫幫主左崑崙忙於幫內事物走南闖北，常年將夫人芙水清置於京西舵。日久天長，芙水清同一個叫水行遠的丐幫弟子有了情感。漸漸地兩人廝混在一起，後被人告發。水行遠怕命喪幫主之手，便一路南下來到了少林寺。自此以後潛心向佛。一步步從小沙彌做起到今日已成為少林寺三大高僧之一。而丐幫幫主則申明如果遇著水行遠必誅殺之。而當年的水行遠便是今日的慈悲師傅。而慈悲大師所受的傷好像是丐幫頂級神功降龍十八掌。

    再者，慈悲大師被發現時身邊還有幾個乞丐。這下把矛頭一下指向了丐幫。本來丐幫為武林第一大幫，少林寺為武林第一大派。少林寺的弟子個個群情激奮。要找丐幫的弟子報仇。武林中馬上分為以丐幫為首和以少林寺為首兩大陣營。江湖之上突然亂作一團。

    慈悲大師座下一位叫濟寺的弟子出手打傷了丐幫一位舵主。這下可謂火上澆油。再者丐幫幫主知道少林寺窩藏水行遠就對少林寺有怨在心。

    化空長大後，師傅也管教不住，整日在山下尋花問柳，喝酒吃肉，好不快活。自從師傅受傷後，化空照顧了師傅幾日。化空每次在師傅面前說要殺盡丐幫人，為師傅報仇。雖說慈悲大師神志不清，但聽到這話時便緊緊拉著化空的手。化空也感覺事有蹊蹺，便不再提這事了。

    一日化空見師傅氣色不錯，便按耐不住下了山。下山途中經過一片竹林。卻看見好像是師弟濟寺正在和一個人秘密交談。化空想要過去一看究竟，不料師弟卻如一陣風似得消失不見了。化空一陣納悶後繼續來到鎮上。去了一家青樓，青樓