泰山郡署，太守官衙。

    內室之中，諸葛珪僵臥榻上，遺容面色平靜，便若熟睡。

    床頭放著兩封遺書，分別留給瑾、均二子，和遠在長安的胞弟諸葛玄。書中講明少帝身份，聲稱自己不敢承擔天子之父大逆罪名，更不能受天子跪拜之禮，唯有以死避之。遺命兄弟諸葛玄及二子，此後務須併力扶佐少帝，成就復興漢室大業。

    諸葛瑾昏而復甦，見書大哭。史子眇、諸葛亮聞聲趕來，各自流淚痛惜。

    諸葛珪即死，哀書發到洛陽，二爺諸葛玄心懷悲痛趕回泰山，為兄長治喪。

    字幕：諸葛玄，琅邪陽都人，西漢司隸校尉諸葛豐之後，諸葛珪次弟。

    諸葛玄初為袁述屬吏，受袁術薦表為豫章太守。劉表平定荊襄七郡，就任荊州牧，豫章是屬荊州該管。諸葛玄遂奉劉表之命出使長安，上報荊州政事於董卓。

    不想行到洛陽，聞說董卓已經伏誅，因此遲滯京師，未定下步行止。

    諸葛玄陡獲兄長病逝之信，不由大悲。遂令隨從先回襄陽，向劉表報說朝中變故；自己則只帶領書僮僕從，前赴泰山，照料兄長諸葛圭後事。

    回到家中，見到兄長遺書，又聽兩位侄兒敘述，方知事情緣由始末。當時痛哭難當，即率瑾、亮、均三個侄兒辦理喪事，並發訃告於朝廷。

    喪期已罷，諸葛玄令三侄除了孝服，遣散僕從，與史子眇商議，就此南下依附劉表。

    史子眇自然同意，然而擔心少帝一路安危，遂率胡、臧二人，隨同南下。

    鏡頭閃回，按下少帝逃往泰山，變身諸葛亮，復說京師洛陽。

    蔡七遵奉家主之命送信到玄都觀中，騎馬回到府中，不見家主蔡邕回來，心下煩亂。

    黃昏日落之際，獄吏押送蔡邕屍身還家，說與被太尉王允下獄縊死之事。夫人及女蔡琰撫屍痛哭，幾度昏厥，哀毀愈恆。

    蔡七頓足號哭，當下拔劍長嘯，便要衝進太尉府內，去與王允拼命。

    何氏夫人急忙止住，勸了半晌，蔡七這才恨恨而罷。夫人遂命女兒蔡琰起草作表，來日上奏皇帝，乞送丈夫蔡邕骸骨還鄉，回歸原籍陳留。

    獻帝覽奏，嘆息良久，亦恨王允下手之狠，即下詔賜錢十萬，准其家人扶靈還籍。

    何氏夫人即擺靈堂設吊，一邊令蔡七收拾行李車仗，訪尋買主典賣府宅。直待五七過了，即辭別京中故舊臣僚，扶靈啟程還鄉。

    蔡琰與母親離了長安，一路上頻頻回首。想起十五年前亦曾走過此路，爭奈彼時玩伴史侯劉辯已被李儒害死，從此陰陽相隔生死陌路，此生再也不能相見。

    在車上且走且想，回憶劉辯當年音容，不由流下淚來。

    閃回結束。一道殘陽映照淘淘黃河，赤紅如血。

    鏡頭轉換，按下洛陽，復說關中。

    董卓即死，部將李傕、郭汜、張濟、樊稠率部逃居陝西，使人至長安上表求赦。

    獻帝將求赦之表遞予王允，就回太尉意下如何。

    王允反覆權衡，主意不定，忽然想起白起坑殺趙國降卒之事，遂斷然奏道：西涼之兵向來剽悍，自兩漢以來動輒造反，未曾停歇。其三萬大軍跟隨董卓東來，犯下惡逆大罪，如全部赦免不究，恐反至猜疑恐懼，以為朝廷欲收而殺之，更速其變。不如懲其女婿牛輔，並幫凶李傕、郭汜、張濟、樊稠，餘眾皆不問罪，委以關東諸侯中能者轄之為妥。

    獻帝點頭，又問呂布：卿意如何？

    呂布本意只殺牛輔，赦免李傕、郭汜、張濟、樊稠四將，收為自己心腹羽翼。因見王允殺意已決，恐其多疑，於是奏道：太尉所言是也。臣另有本奏，乞望陛下允准。

    獻帝：儘管奏來。

    呂布：除賊討逆，莫大之功。前所沒收董卓財物，臣請賞賜公卿將校，以酬功臣。

    獻帝未答，王允已經大疑，斜睨呂布一眼，向上啟奏：此計萬萬不可