吳都建業，諸葛府前。

    諸葛恪被孫峻用話逼住，再也無言相拒，遂同孫峻、滕胤乘車入宮。張約見託孤大臣皆在，自己官小職微，不得再行諫止，只得引數十禁軍跟隨太傅車後。

    三人入宮拜見吳主孫亮，施禮已畢，就席而坐。

    酒至數巡，吳主孫亮借托更衣先起，離席而出。孫峻下殿，脫了長服，披環甲提利刃，復上殿大呼：天子有詔誅賊！

    滕胤起身擲杯於地，壁衣間眾武士齊出。諸葛恪大驚，身穿相服，尚未及離座，拔劍不出。孫峻揮劍斬下，諸葛恪頭已落地。

    張約時在廊下，急奔入殿，揮刀來迎。孫峻急閃過，轉身一劍砍斷張約右臂。武士擁出，砍倒張約，剁為肉泥，其所帶數十禁軍立於殿外，見此只得束手就擒。

    孫峻令武士盡收諸葛恪家眷，將其全家老幼俱縛至市曹斬首。

    石頭城內一時腥風血雨，滿朝文武無不大驚。吳主孫亮乃封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此吳國權柄，盡歸孫峻。

    臨淮人臧均上表，奏請收葬諸葛恪。孫峻聽從，吩咐下屬找到諸葛恪屍體安葬。

    畫外音：諸葛恪之死，雖有自取敗亡之道，亦因陷於孫氏宗室奪權之爭，可謂吳國第一大冤案。早前建業城內已有童謠說：「諸葛恪，蘆葦單衣篾鉤落，於何相求成子合。」成子合反語是石子岡，乃亂葬岡也；鉤落則謂皮帶飾物，民間稱為「鉤絡帶」。諸葛恪死時，果然是被葦席裹身，以竹篾鉤在腰間，拋屍在石子岡。

    鏡頭轉換，按下東吳，復說西川。

    姜維在成都接得諸葛恪書信，入朝奏准後主，復起大兵二十萬，北伐中原。令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，兵出陽平關伐魏。

    夏侯霸獻計：隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人於隴右，然後兵出石營，從董亭直取南安。

    姜維聞計大喜，遂遣郤正為使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王迷當。迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為先鋒，引兵往南安而來。

    司馬師聞報，即令輔國將軍徐質為先鋒，司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。

    軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧，出馬挑戰。

    蜀陣中廖化、張翼先後迎戰，皆非其敵手而敗。徐質驅兵掩殺，蜀兵敗退三十餘里。司馬昭乃收兵回，各自下寨。

    姜維與夏侯霸商議：徐質勇甚，諸將皆非其敵手，奈何？

    夏侯霸：我見魏兵累次斷吾糧道，將軍若用此計誘之，可斬徐質。

    姜維大喜，遂喚廖化、張翼分付，如此如此。二人領兵而去，依計設下埋伏；一面令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角。

    徐質連勝數陣，氣勢益盛，連日引兵至營前搦戰，蜀兵堅守不出。

    哨馬來報主帥司馬昭：蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以為長久之計。

    司馬昭聞報，即令徐質：你可引兵五千，趁夜斷其糧道。蜀軍糧盡，自然退兵。

    徐質領令，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，蜀兵盡棄糧草而走。徐質緊追不捨，忽見前面車仗橫截去路，兩邊火起。

    徐質知道中計，急勒馬回走，冒煙突火而出。

    一聲炮響，廖化、張翼兩路兵殺來，徐質奮死隻身而走，人困馬乏。正奔走間，前面一枝兵殺到，為首之將正是姜維。

    徐質大驚無措，被姜維一槍刺倒坐下馬，跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。

    夏侯霸即令蜀兵將魏兵衣甲穿了，打著魏軍旗號，從小路奔回魏寨。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。前面廖化、後面姜維，兩路夾攻。

    司馬昭見四下無路，只得勒兵上鐵籠山據守，手下只有六千人馬。姜維絕其路口，山上