洛陽帝宮，君臣鬥智。

    劉曄又道：武皇帝在時，孫權便屢降屢叛，攻合肥，下皖城，每趁我與劉備爭戰時擾我後方，侵我土地。今陛下信其詐降，又崇其位號以封之，是與虎添翼，必反噬陛下。

    話音一落，司馬懿隨聲附和：劉侍中乃金石之論，請陛下納之。

    曹丕極為自負，因見兩個前朝老臣勸諫，卻正好引發倔強之性，連連搖頭：不然。朕不助吳，亦不助蜀。待吳、蜀交兵，止存一國，那時除之，有何難哉？卿等請勿復言。

    遂命邢貞同趙咨捧執冊錫，徑往東吳。正要散朝，忽報安鄉侯程昱病故，壽終八十歲。曹丕聞奏為之流涕，下旨厚葬，追贈車騎將軍，諡號肅侯，令其子程武嗣任。

    趙咨回到武昌，面見吳主，申述此去洛陽經過。孫權嘉其不辱使命，封為騎都尉。聞說魏帝使節隨至，即命在殿外排擺執事香案，拜受魏帝所封吳王之爵。

    顧雍諫道：主公可自稱上將軍、九州伯，以示獨立。不當受魏帝封爵，向彼稱臣。

    孫權答道：大丈夫能屈能伸。當日沛公受項羽之封，蓋因時也；孤何故卻之？

    遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使，入門猶不下車。

    張昭怒道：禮無不敬，法無不肅。君敢自尊大，豈以江南無刃殺你？

    邢貞聞而恐懼，慌忙下車。忽聞車後一人放聲大哭道：我等不能並魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！

    回首視之，乃是徐盛。邢貞嘆道：江東將相如此，終非久在人下者！

    孫權即受魏帝封爵，文武官僚齊來拜賀。由此東吳立國，便令張昭與孫邵、滕胤、鄭禮等人，根據周、漢前制，撰定臨朝典禮規章。

    為鞏固吳魏聯盟，孫權又遣趙咨到洛陽，提出以張昭、孫邵及子孫登一同入侍為質。

    曹丕為顯大國氣象，受其貢獻，免遣諸子入京為質。因欲觀吳、蜀之間決鬥，遂不發兵助吳，即率眾臣出城圍獵。林中縱馬，雉雞亂飛。

    文帝曹丕環顧左右，大笑道：射雉之樂，以至如此！

    辛毗正在身側，忽然答道：圍獵之事，於陛下甚樂，而群下甚苦。

    文帝被掃了興致，默不作聲，以後便減少外出圍獵。

    鏡頭轉換，按下曹丕，復說孫權。

    孫權因受魏文帝之封，以為除去北方之憂，即在武昌江邊設置釣台，大會群臣。

    席間孫權飲酒大醉，向群臣說道：今日酣飲，眾卿只有醉落水中，才可停飲。

    張昭正色道：臣以為縱酒豪飲，對小民本非大錯，但對一國帝王，干係非小。紂王作糟丘酒池徹夜宴飲，只謂高興遣懷，不認為有何過錯，但終至國滅身亡，悔之何及！

    孫權默然而慚，於是命令罷酒散席，老大掃興。

    數日之後，群臣皆議，宜立張昭為丞相。

    孫權卻道：國內百事冗雜，丞相任重。張子布老矣，使之為相，非優崇老臣之措。

    於是不用張昭，反命孫邵任丞相。

    拜相已畢，細作來報：蜀主水軍已出巫口，旱路軍到秭歸，大都督陸遜兵退百里。

    孫權大驚，乃問文武群臣：蜀兵勢大，當復如何？

    言未畢，武衛都尉孫桓奮然而出，伏地奏道：臣願率部下李異、謝旌，乞數萬之眾，助陸伯言以破蜀兵。

    字幕：孫桓，字叔武。其父俞河，因隨孫策平定江東有功，賜姓孫。

    孫權大喜，令點軍五萬，封孫桓為左都督，虎威將軍朱然為右都督，克日起兵。

    孫桓領命，引軍屯於宜都界口，令朱然領水軍結營江上，以拒蜀兵。

    蜀將吳班探知孫桓在宜都下寨，飛奏漢帝。劉備已到秭歸，聞奏大怒：孤聞迫我弟關雲長者，便有朱然、孫桓。量此小兒，安敢與朕相抗！

    遂命關興、張苞：引五千虎衛軍，前去相助