建業石頭城中，君臣之間舌槍唇劍，爭執不休。

    步騭：要奪荊州，也不必非與曹操聯手。其奪荊州之心，恐絕不弱於主公也。

    孫權：正如卿言，孤不發兵者，因懼關羽武勇非常，東吳非其敵手，並非別故。且某也不是非與劉備交惡，只是荊州江陵，正處我都城建業上游，乘勢而下，則朝發夕至，一日便可兵臨城下。關羽一旦奉劉備之命率兵來攻，我東吳舉國休矣。賢卿放心，孤只要得江陵，除此心頭大患，其後孤即率舉國之兵，相助劉備抗曹，絕無絲毫推辭。

    步騭：此事非但主公，江東之士誰不知之？但可與劉皇叔以理爭之，不可授柄於曹操，為其當作刀劍所使。今曹仁屯兵於襄樊，又無長江之險，旱路即可直取荊州。他如何不取，卻令主公動兵？此謂隔岸觀火，明見其心。

    諸葛瑾、顧雍皆隨聲附和：步子山赤心為吳，此皆金石之論，望主公三思。

    孫權被他三個輪番勸諫，雖明其理，但心有不甘，又問計於張昭。

    張昭說道：步子山此說，亦非無理。依老臣之計，主公莫如遣使去見曹操，令曹仁於旱路先起兵取荊州，則關雲長必掣荊州之兵而向樊城。若雲長戰勝，我可引兵以附其後，兵進中原；若雲長敗，主公可遣一將暗取荊州，則一舉雙得。

    孫權大喜，遂從張昭之議，即時遣使過江，上書曹操，陳說此事。

    正在此時，有使者自長沙前來報喪，說老將黃蓋身亡。

    孫權聞報，想起黃蓋為吳國三代元勛，又在赤壁戰中立有大功，哭倒於地，頓足捶胸。眾臣力勸方止，便問使臣詳情。

    鏡頭閃回，敘述黃蓋去世緣故。

    湘水分界之後未久，武陵發生蠻族叛亂，進攻城邑，騷擾境內。

    黃蓋被調為長沙太守，統管長沙、桂陽、武陵三郡，率兵前往武陵鎮壓。

    當時郡中只有軍馬五百，賊眾足有數十倍之多。黃蓋運用奇計，大開城門引蠻兵入城，待其進入一半，立即發動攻擊，斬殺數百，其餘奔散逃亡。

    黃蓋趁勢收復所失城邑，斬殺其首領，釋放降者。僅以一季時間，平定所有亂事，蠻部咸服，各部落頭目均對黃蓋以禮相待。

    不久益陽又受山賊侵犯，黃蓋再次領兵平定，因年高不耐征戰，最終病死於任上。

    閃回結束。孫權聞報痛惜，於是按下荊州之事，先為黃蓋治喪，令建業全城掛孝。

    鏡頭轉換，接下江東，復說鄴都。

    東吳使者到至鄴都，向魏王轉達吳侯之意。曹操見孫權雖不立即發兵，但知孫劉聯盟已破，不禁大喜，發付東吳使者先回，繼之重賞司馬懿獻策之功。

    司馬懿不想孫權如此見利忘義，不計後果。不由暗嘆回府，悔獻此計。

    曹操遂遣滿寵往樊城，為曹仁參謀，商議動兵南征荊州；一面馳檄東吳，令孫權領兵水路接應，以取江陵。滿寵奉命，領兵南下。

    滿寵剛離鄴城，便有西蜀細作探知，飛馬報入漢中。

    漢中王劉備聞報，即令魏延總督漢中軍馬守御東川，自引百官返回成都，找軍師孔明、副軍師法正同來商議對策。

    孔明於成都差官起造宮庭，又置館舍亭郵；同時廣積糧草，多造軍器，以圖進取中原。見劉備問策，遂道：某料曹操必有此謀，然吳中謀士極多，必教曹操令曹仁先興兵。他不來伐我，我已欲兵出荊州北伐，以實現隆中大策。可送官誥與雲長，令先起兵攻取樊城，使敵軍膽寒，曹兵自然瓦解。主公再兵出漢中，直取長安，天下大事可定。

    漢中王大喜，即差前部司馬費詩為使，齎捧誥命，往投荊州。

    臨行之前，孔明又單獨召見，細細囑託。費詩應諾，沿江而而，直至荊州。

    關雲長聞說兄長遣使到來，率全體文武迎接入城。至公廨禮畢，便問漢中之戰詳情。

    費詩便將收川之事及漢中大戰擇要說之，繪聲繪色。

    關公初聞三