華陰界口，屍積滿谷。

    慕容泓次日遂聚眾將，說道：昨日雖勝一陣，秦兵畢竟勢大，我非其敵也。正好趁著敵軍初敗不敢逼迫，我還是奔回關東，往投我叔父吳王慕容垂，歸我故土為上。

    諸將：那姚萇亦善用兵，我若走回關東時，需防追殺。

    慕容泓：可使老弱先行，某親引精兵斷後。我弟慕容沖復引二千精騎，伏於敵軍來路，以為斷後，可保無虞。

    眾將稱善，於是盡驅老弱婦孺先行，慕容沖引軍埋伏去訖，慕容泓押住後隊緩緩而退。苻睿聞報鮮卑軍皆出城東返，乃自引兵前來追擊。

    姚萇急出大營，攔住馬頭諫道：鮮卑皆有東歸之志，故起而為亂。我宜趁勢驅其出關，不可遏止，所謂窮寇莫追也。

    苻睿不從，自率竇融為先鋒前往追擊，使姚萇引大軍合後。

    竇融率軍剛剛轉過山環，忽聽山後一聲炮響，慕容沖引兵盡出，攔腰截殺，秦軍大亂。竇融拍馬挺槍來戰，鬥不過十合，被慕容沖大喝一聲，將竇融頭盔斬去半截，只剩一個帽圈勒在頭上，散發披下，蓋住雙目。竇融亡魂皆冒，回身便走，不辨東西。

    苻睿怒不可遏，迎面來戰，卻只一合，便被慕容沖劈於馬下。

    秦軍見主將被殺，先鋒敗陣，吶一聲喊，一齊返身便逃。慕容沖麾軍猛擊，殺死一半。姚萇聞報前面兵敗，急縱馬前來救時，左側復一軍殺出，卻是上將高蓋。

    姚萇奮勇上前，二馬相交，斗有十餘個回合，前軍大喊，竇融軍敗將下來，反而衝動後軍，落入山澗無數。

    又見慕容沖潑風般趕至，掄大杆刀追殺秦軍，便如砍瓜切菜般，英勇無敵。

    姚萇暗道不好，盪開高蓋手中兵器，催馬加鞭殺出重圍。見所帶部兵殘餘不足十之三四，又折了皇親苻睿，甚恐秦王怪罪，便不敢復回長安，只得走奔馬牧。

    慕容沖與高蓋趕殺一程，收兵回軍，告知慕容泓已大敗秦軍追兵，無復後顧之憂。

    慕容泓聞聽大喜，環顧兵眾可達十萬，於是雄心復起，遂令回兵華陰；修書一封，遣使者到長安求見秦王苻堅。

    秦王覽其書道：秦行無道，滅我國家。今蒙上天眷顧，使秦軍大敗，必將復興我大燕也。今聞吳王慕容垂已平定關東，秦王可速備鑾駕，奉送家兄燕國皇帝及宗室功臣之家出城。則某將率關中燕人保衛皇帝返回鄴都，與秦以武牢為界，分割天下而治，永作友鄰，不復為禍。鉅鹿公苻睿輕敵無謀急進，被亂兵所害，並非慕容泓本意。

    苻堅勃然大怒，復將慕容暐喚至宮中，劈頭蓋臉責罵一頓，並令慕容暐寫信，分別招納勸諭慕容垂、慕容泓、慕容沖，令其各自罷兵返回長安，則寬赦其反叛之罪。

    慕容暐只得應諾，當即退於廊下修書，使秦王親眼看過，遣使送出。

    苻堅怒氣稍舒，復將慕容暐怒斥一頓，直罵得一佛出世，二佛涅磐。慕容直待其再無新鮮罵辭，這才拜辭回府，猶如鬥敗雄雞，狼狽不堪。

    於是洗去滿臉唾沫，換上便裝，伏於案上，撰修秘旨一道，拿出私璽蓋上，暗派使者：你持我此書，微服出京，送往慕容泓軍中。務必慎重，休使落入秦人之手。

    使者奉命，遂微服出京，千辛萬苦到至慕容泓軍營，宣讀秘旨：今秦國氣數已盡，長安怪異頻發，苻堅亦將不能久存。朕乃籠中之人，定無歸計，況乃燕室罪人，不值諸弟顧念。弟應努力建成大業，使吳王慕容垂為相，中山王慕容沖為太宰、兼大司馬，兄自為大將軍、兼司徒，秉承朕意封爵授官。則我死後，兄即帝位可也。

    慕容泓拜領詔旨，嚮慕容沖及諸將宣示已畢。眾人共商，決定暫罷東歸之議，轉向長安進軍，欲先救出燕王慕容暐。

    於是慕容泓自號為大將軍，承制復國，改年號為燕興，史稱西燕。

    慕容泓承制自為燕王，卻又狂妄自負，不納忠諫。謀臣高蓋、宿勤崇等謂慕容泓德望不如慕容沖，且又執法苛嚴，於是密議謀反。

    這一日，燕王在帳中大擺宴