秦商進入中山王宮，拜見蟑螂王。蟑螂王問道：「大殿之下可是秦國商蟲？」秦商答道：「正是。」蟑螂王打量這個秦商道：「相國向孤舉薦你出使秦國，你可願意。」秦商道：「小民願意出使秦國。」蟑螂王聽完之後，道：「好，好，孤封你為上卿，出使秦國，刻不容緩，你現在就去秦國吧。」秦商叩首道：「小民這就去秦國。」隨後便退出中山王宮，坐上車向秦國奔去。

        秦商進入秦王宮，拜見秦王。老秦王坐於大殿之上，面向秦商，道：「中山國國使來我秦國所為何事？」秦商站於大殿正中間，仰望秦國國君，道：「秦王，外使來秦國是在為秦國著想。」秦王聽後笑出幾聲，又有所不解的問道：「中山國國使如何這麼一說？寡蟲願聞其詳。」這句話使秦國國君來了興趣。秦商答道：「小民是一個秦國商蟲，途徑中山國，被中山國的相國收留於府中，願為中山國請來秦國援兵，同時也在為我大秦而考慮。」老秦王道：「賜坐。」秦商走上坐於老秦王之下。老秦王非常關心的問道：「中山國國使在中山國經營何種生意？」秦商言道：「小民在中山國經營的是馬匹生意。小民聽聞中山國多良駒寶馬。小民在想若是我秦國有了這些良駒寶馬，組建一支輕騎，且不是更好嗎？」秦王十分欣慰的道：「中山國國使可真是用心良苦啊！」秦商是秦國商蟲，對於秦國還有用，必善待之。秦王又道：「你總要說說我秦國為何要出兵吧？」秦商道：「大王，請允許我問你幾個問題？」秦王表示同意。秦商問道：「秦國為何要扶植中山國？」秦王答道：「當然是為了遏制趙國的強大。」秦商又問道：「大王為何要把蟑螂將軍留在中山國？」老秦王道：「為了監視中山國國君，便利於我大秦行事。」秦商很是滿意的道：「中山國國君要除掉蟑螂將軍，蟑螂將軍先下手，在中山國國君狩獵之時，將中山國國君射殺，自己登基為王，國號不改依然是中山國。太子逃到魏國，說服了魏王出兵攻打中山國。若是魏王扶持太子為中山國國君，這是對魏國有利還是對我秦國有利呢？」秦王答道：「當然是對魏國有利。」

        秦王說到此又止，細心一想，反覺得秦商說出的話還真是在為秦國著想，幾個問題便把中山國所發生的大事及其秦國為何要出兵交代的一清二楚，它雖然是一個商蟲卻能說會道，不簡單，對於它是越發的尊重了，道：「先生還是留在秦國吧，寡蟲封你為我秦國的上卿，可參議朝政，先生覺得如何？」秦商望向秦相那陰沉的臉色，便知道秦相是一個嫉賢妒能的蟲，若是呆在秦國必受到秦王的重用，遲早會被秦相迫害致死。蟑螂王雖然殘暴不仁，但是呆在中山國遠比秦國要安全，至少不會有性命之憂吧。所以望向秦王道：「大王，不妥，此時的蟑螂王是一個戰爭狂，就像一條發瘋的狗。若是我留在秦國，大王將會如何駕馭這條瘋狗呢？」秦王只好同意了，道：「先生既然如此，寡蟲也就不便強迫了。寡蟲就封先生為我大秦的上卿大夫兼監察使吧。」又望向秦相，道：「相國。」

        秦相走上前，叩首一拜，道：「大王。」秦王問道：「關於出兵中山國一事你可有何見解？」秦相道：「不妥。」秦王又問道：「為何？」秦相道：「大王若是出兵中山國，必引來趙、韓、魏、楚四國合縱大軍攻打我秦國，加之中山國與趙國和燕國是近鄰。秦國出兵路途遙遠，大軍必會疲憊，若是趙國斷了我大軍之後路，且不是有去無回了嗎？」秦王有些懊惱的道：「難道我秦國真的就束手無策了嗎？」秦相轉身問秦商，道：「此次攻打中山國，魏國有多少兵馬？」秦商答道：「大軍一百三十萬。」秦相又問道：「可是魏軍之精銳？」秦商答道：「正是。」秦相說出三個好字，又面向秦王道：「若是這一百三十萬皆是魏國之精銳，河西必定空虛，我們可以發兵去攻打河西，魏王必調兵回援。令中山國在魏軍回援的路上設伏，以逸待勞，魏軍必會全軍覆沒，河西就是我大秦的領地了。」秦王連贊道：「好，好，好，相國此計甚好。」秦相轉身道：「魏軍此次是孤軍深入，犯了兵家之大忌，令中山國國君堅守不出，可避其鋒芒，並在魏軍返回的途中設伏兵擊之，聽明白了嗎？」秦商答道：「小民明白了。」秦相又道：「你先回中山國吧。」秦商上前，面向秦王道：「微臣這就告退。」秦王揮揮衣袖道：「你退下吧。」

        秦商退出秦王宮之後，秦王問道：「相國以為何蟲為將？」秦相答道：「武安君。」