德川家茂等拜別孝明天皇，行至二條城，家茂方怒，曰：薩摩島津上言開國，慶喜大人緣何暴跳如雷？順水推舟，就此敞開國門，豈不皆大歡喜！

    一橋慶喜道：啟稟將軍大人，長州藩巧借攘夷之名，挾天子以令吾等；此時若再以薩摩藩馬首是瞻，則將軍大人之關東幕府豈不成了擺設！主客移位，牝雞司晨，天下大亂。

    德川家茂道：慶喜大人言語，亦屬切中懇綮矣！

    松平容保道：啟稟將軍大人，新撰組近藤勇來報，長州毛利父子執意入洛，長州浪人騷亂京都，逢言開國者，殺無赦。

    德川家茂道：慶喜大人已乃禁里守衛總督，正可攜手容保大人，披荊斬棘。

    一橋慶喜道：啟稟將軍大人，屬下就任禁里守衛、攝海防禦指揮二職，倘再兼任將軍後見一職，力所不能。懇請將軍大人允准去此一職。夷駐關東，虎視眈眈。懇請將軍大人返旆江戶，統籌大局。京都諸事，有臣等虛與委蛇。吾等東西兼顧，國方無恙。

    德川家茂道：慶喜大人身膺重任，去職之請，萬勿再提。薩摩藩、土佐藩、宇和島藩，島津久光、山內容堂、伊達宗誠等，皆乃雄藩名主，國家大事，仍需依仗其等；慶喜大人切不可圖口舌之快，公然斥之；和風細雨、循序善誘，方乃王道。

    一橋慶喜道：謹遵將軍大人訓導。

    德川家茂道：去歲今初，吾皇一再敕令入洛，諸大人亦是再三稟促，此刻返旆，必致流言蜚語。況逢多事之秋，而乃有令患風；滅跡匿端，無為綠林之嚆矢也！大可不必。

    政事總裁松平慶永見狀，趕緊道：惟將軍大人與吾皇陛下攜手，公武方能融合為一。然夷人猖獗，關東多事，懇請將軍大人恩准屬下先行回返，敷衍二三。

    德川家茂道：關東諸事，有勞慶永大人。

    三月七日，德川家茂再行覲見，獻黃金百枚、白銀千枚、太刀若干、鞍馬無數，以謝敘位之隆恩。

    孝明天皇自是如沐春風，喜不自禁。

    四月十八日，政事總裁松平慶永委派軍艦奉行勝海舟，入洛進見，上言幕府將軍：啟稟將軍大人，長州藩封鎖下關海峽，夷人貨物不能運抵長崎，新任英國公使約翰.約瑟夫.阿爾考克一再聲言，長州藩怙惡不悛，必將再行討伐。

    德川家茂道：長州毛利何意?

    勝海舟道：啟稟將軍大人，細作探報，長州欲挾吾皇以令將軍大人攘夷。

    德川家茂道：毛利氏咎由自取，殊屬可恨；吾即回返江戶，力促遐邇一體，中外禔福。

    1864年6月19日，英法美荷四國聯合艦隊駛抵江戶大坂港。

    政事總裁松平慶永聞，速至接洽。

    英法美荷聯合艦隊總司令、英國東印度艦隊司令奧古斯都.庫柏道：我兵5000餘，艦17艘，巨炮300，再臨貴地，皆因長州藩人執迷不悟。

    松平慶永道：懇請庫柏先生，稍安勿躁，將軍大人不日即至，屆時必定號令長州開放下關。

    庫柏道：浩蕩大軍，不可妄候；煩請轉告長州藩人，二十日內，務必開放下關海峽，否即巨炮轟之。

    松平慶永道：吾即遣使疾馳，敦促長州藩人開放下關水路。

    長州藩家主毛利敬親接告，急召周布政之助、國司信濃、福原越後、高杉晉作、久坂玄瑞、伊藤博文、井上馨等議商。

    高杉晉作、久坂玄瑞皆曰：啟稟主公，諸夷來勢洶洶，是戰是和，主公務必早為籌劃。

    毛利敬親道：若戰，勝算幾何？

    久坂玄瑞道：幾無勝算，然若合舉國之力，必能驅逐夷狄。

    毛利敬親道：吾兵、炮，可否布置妥當？

    高杉晉作道：啟稟主公，奇兵隊2000餘人，操練半載，業已成軍；前田、壇之浦、彥島三地，亦已構築炮壘；夷艦來犯，即可夾岸對射。

    長州藩士井上馨上言：啟稟主公，緣其因者，須得其果。去歲，吾藩炮轟下關，封鎖長崎，攘夷之策持續至今，諸夷深恨之。

    長州藩士伊藤博文道：啟稟主公，當今之局勢，不可再言攘夷，與其空耗國力，不如開國進取，恢復大政。

    政務役周布政之助道：攘夷之策既成，豈可輕易變更；