1812年9月7日，拿破崙率領法軍獲得了極為艱難且浩大的博羅季諾戰役的戰術勝利，但雙方均損失慘重，俄軍優秀指揮官巴格拉季昂親王、火炮指揮官庫來索夫戰死。

    9月16日，拿破崙進入莫斯科。

    但在戰略上，俄軍司令庫圖佐夫、巴克萊等人力排眾議，放棄首都，與沙皇亞歷山大一世帶著剩餘的俄國高級將領和大部分居民撤出，逐步深入俄羅斯腹地，採取堅壁清野戰術，拯救剩餘的俄軍的有生力量。

    拿破崙本以為亞歷山大一世將會妥協，未料到迎接他的卻是莫斯科全城的大火。

    同時，俄羅斯的寒冬，成為了拿破崙的最大阻力，由於法軍物資補給不足延滯、兵力分散，俄軍迎來重大轉機，庫圖佐夫以逸待勞並趁機不斷襲擾法軍，在幾個星期的災難對戰中，本處於優勢的法軍不是戰死就是凍死，最後回到法國的只有不到3萬人。

    拿破崙在俄國戰場慘敗後，亞歷山大一世決定馬上徹底打敗法國，稱霸歐洲。

    但是俄軍在追擊法軍的殘兵敗將時，自身也受到了法軍極大打擊，因此亞歷山大一世決定再一次組建反法同盟。

    為了阻撓反法同盟的成立，拿破崙希望瑞典王儲貝爾納多特加入法國一方，但遭到拒絕。

    他同時立妻子奧地利公主路易絲皇后為帝國攝政王以牽制奧地利。

    但是1813年英國、俄國、普魯士、瑞典還是組成了第六次反法同盟，雙方在萊茵地區多次激戰。

    拿破崙迅速重振旗鼓，相繼獲得了呂岑之戰、包岑戰役等多次勝利，但是針對拿破崙的壓力卻是越來越大，短暫停戰後，隨著奧地利倒入反法同盟，聯軍的力量超過了拿破崙法軍。

    8月，拿破崙在薩克森王國的首都德勒斯登獲得了德勒斯登戰役勝利，但由於缺少騎兵，未能擴大戰果。

    在萊比錫戰役中，法軍集中了15萬5千人，而聯軍的兵力是法軍的2倍，雖然開始法國繆拉元帥的騎兵打得俄奧普三國帝王縱馬而逃，但是因為聯軍分6路合圍萊比錫，薩克森軍隊臨陣倒戈，而且此時法軍的炮彈也已耗盡，拿破崙被迫撤退。

    在敗退途中，法軍遭到聯軍的重大打擊，只剩5萬6千人的殘兵敗將。

    萊茵聯邦不久解體，聯軍向法國開進。

    1814年，反法同盟再次開出停戰的條件，那就是法國的領土恢復到1790年時的狀態，拿破崙視為侮辱，拒絕接受，他重新組織軍隊再戰，然而法軍只有10萬人，而聯軍卻有35萬。

    在布倫納城，拿破崙指揮軍隊大敗普魯士軍隊，恢復了自萊比錫戰役以來低落的士氣。

    在拉羅蒂埃河，法軍與聯軍再次交戰，雖然失利了，但是法軍表現出無比的勇氣，拿破崙指揮法軍在尚波貝爾、蒙米賴、夏托蒂埃、沃尚等地接連打敗反法聯軍，他的軍事才能極大發揮，他的戰術才華也充分顯現出來，但是他在戰略上錯誤地將進攻力量兵分兩路，導致聯軍通往巴黎的路暢通無阻。

    1814年3月31日，巴黎被占領，同盟軍要求法國無條件投降，同時拿破崙必須退位。

    拿破崙希望讓他的兒子羅馬王以拿破崙二世的名義繼承皇位，但是遭到了反法同盟的拒絕。

    4月11日，拿破崙宣布無條件投降，並於4月13日在巴黎楓丹白露宮簽署退位詔書，法蘭西第一帝國滅亡了。

    拿破崙本人在退位後被流放到地中海上的一個小島厄爾巴島。

    拿破崙保留了「皇帝」的稱號，可是他的領土只局限在厄爾巴島上。

    拿破崙在前往厄爾巴島的路上險些被暗殺。

    而在巴黎，路易十八回到法國，重新成為法蘭西王國國王，波旁王朝復辟。

    拿破崙的妻子和兒子被奧地利人軟禁，還有傳聞說拿破崙將被流放到大西洋中的一個小島上，拿破崙別無選擇，他密切注視著法國局勢的變化。

    1815年2月26日逃出小島，拿破崙率領700士兵於3月1日回到法國。

    原本被路易十八派來阻止他的法國軍隊見到拿破崙很快就重回其身邊。

    回歸的拿破崙受到了軍民熱烈的歡迎。

    國王屢次派兵堵截，但是大部分