大聖回了花果山，只見旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裡演習武藝。

    大喜之下，悟空將從天庭搜刮而來的玉液瓊漿，八百珍味以及蟠桃丹藥一併拿出，於水簾洞中開了個品嘗大會，邀請一干手下大快朵頤，好不快樂。

    那天庭王母娘娘帶著眾仙來到蟠桃盛宴現場，竟發現一片狼藉，造酒的仙官，盤糟的力士，運水的道人，燒火的童子個個躺倒，毫無知覺的睡了起來。早已備妥的玉液瓊漿，八百珍味都消失殆盡。王母顏面喪盡，氣得發紫，她顫抖著指著幾個剛剛清醒過來的下人，怒從口出，問道：「這到底是怎麼一回事？」

    還未等到回應，紫霞帶著哭哭啼啼的七仙女回來，一聲不吭，籃中唯有一個或幾個破桃子在那顯眼的擺著，十分刺眼。

    王母發怒之下，紫霞按捺不語，卻有紅衣仙女指道：「齊天大聖監守自盜，偷吃了桃子，又施法困住我等，令我等姍姍來遲。」

    王母聞言大怒，瞧著身後一群臉色平靜實則笑破肚皮的客人，不由得更加氣憤。她沒想到猴子大鬧天宮，竟然鬧到她的身上來了，無奈下即去見玉帝，備陳前事。

    玉帝聽聞，知曉前因後果，聞聽太清道人駕到，即同王母出迎。

    老君朝禮畢，道：「老道宮中，煉了些九轉金丹，伺候陛下做丹元大會，不期被賊偷去，特啟陛下知之。」玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：「孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。」

    玉帝又添疑思，仔細推敲之下，或者是裝模作樣了一番，終於是在眾卿家面前認可了猴子的罪狀，於是讓人下界拿他。

    這次可謂是精英盡出，四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網，下界去花果山圍困，定捉獲那廝處治。不過臨走時李靖還是得了玉帝面授機宜，知道該如何運作。

    當時李天王傳了令，著眾天兵扎了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。

    這九曜星一齊踴躍，美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走，急入中軍帳下，對托塔天王道：「那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。」

    李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來斗。大聖也公然不懼，調出獨腳鬼王、七十二洞妖王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。

    這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：「變！」就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。

    大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，準備著飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。

    那南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，受邀王母娘娘赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見猴子無道，自將請命，令座下惠岸行者前去助戰。

    惠岸行者乃李天王二太子木叉，一到花果山，雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門便與大聖戰了起來。

    這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安扎在洞門之外。只見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的喘息未定：「好大聖，好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！「李天王裝作一驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。

    卻說那惠岸行者敗退之後，拿著李天王寫書上表天庭請援去了。

    玉帝正自鬱悶著，連番大戰已經是丟盡了天庭顏面，如今還不罷休，依舊要援兵，如此下去，天庭該如何是好？

    區區一個猴頭大家心中有數，隨便誰上陣都能夠應付得過，還搬動十萬大軍，無數神仙，這太誇張了吧，猴子威名已是足矣