少年決定去見見那名新來的君主。

    但他心中悲觀地認定「這位新老師也一定會把我趕走」。

    ——我可能生病了。我明明一直努力想成為一個像樣的魔術師，為什麼就是不行呢我會不會又被老師討厭啊這個老師會在什麼時候討厭我呢

    少年心裡想著難過的事，臉上卻努力做出笑容。他甚至給面部的肌肉施加魔術，拼命地想讓笑容變得完美無缺。雖然沒有學習過，但他從就清楚怎麼做才能露出笑臉。

    為了變得像一名魔術師，少年使出渾身解數維持著假笑。一次，一次，又一次。為了露出同樣的笑容，他從不間斷地施加固定肌肉的魔術。

    就在少年懷疑要一輩子重複做這種事，打算放棄掙扎的時候——那個男人出現了。

    「你就是弗拉特·艾斯卡爾德斯嗎無需大源和源，甚至能在毫無知識的狀態下操縱眾多魔術。」

    弗拉特剛走進教室，就看到一名年輕的男人。他皺著眉頭，板著臉。個子還挺高，頭髮也很長。但最吸引弗拉特注意的是——在他見過的講師里，這個男人是內在魔力最低的人。

    弗拉特不可思議地看著對方，只見其身後突然探出一個的黑影。那是一個和弗拉特年紀差不多的少年，他一邊發出野獸般的低吼聲，一邊用鋒利的目光瞪著弗拉特。

    「老師！老師！這傢伙有一股非常強烈的亂糟糟的味道！我可以弄壞他嗎」

    「斯芬，老實一點。至少現在他是我正式的客人。」

    那個被叫作「老師」的男魔術師重新轉向弗拉特，板著一張既沒有親切笑容也沒有其他表情的臉，開口道：「你那是什麼表情是在試探我還是看不起我如果這是你的處世之道，那我勸你趕緊改掉。」

    「咦」

    「我的意思是，區區一個孩不要使用魔術來假笑。」弗拉特很驚訝。他已經完美地遮斷了魔術的氣息，確信他人根本看不出來他的笑容是用魔術做出來的。

    ——莫非，這個人和我一樣，能看到那個東西嗎

    弗拉特瞬間提起了期待，但很快就發現事實並非如此。

    「怎麼了你有事想問我」

    「是的。您是怎麼知道的」

    「誰看了都會知道。你在笑的時候，顴肌、蘋果肌和口角提肌並非按原本的功能進行活動的，這證明你用魔術強行把表情固定住了。看來你只重視結果，想對其進行投影，卻忽視了觀察過程。的確是在毫無知識的前提下操縱魔術的幼稚想法。我承認你有才能，但你最好改掉這個習慣。」

    男魔術師乾脆地出了與少年的期待截然不同的答案。可聽到這樣的解釋，少年並沒有覺得失望。

    弗拉特覺得，面前的這位高個子魔術師看到的世界不僅和他的不一樣，和他的父母以及其他魔術師的也不一樣。

    儘管這個時候只有一點點的預感，但弗拉特還是解除了面部的魔術，帶著久違的真正笑容對男魔術師低頭鞠躬：「我叫弗拉特！請允許我今後在老師的教室里學習！」

    「我拒絕雖然很想這麼，但既然你有貝爾費邦閣下的推薦書，那就沒辦法了。」

    男魔術師嘆了口氣，盯著弗拉特繼續道：「行了，馬上要開始上課，你找個角落坐好，先習慣一下這裡的氣氛吧。」

    聞言，站在男魔術師身邊的少年——斯芬瞪著眼睛來回看了看男魔術師和弗拉特，大叫道：「咦這傢伙真的要當我師弟嗎可是他身上這股讓人不舒服的味道，一定會給老師添麻煩的！在被他咬到之前，還是先把他咬死比較好!」

    「哇，咬人聽起來好像路·希安不過，感覺很帥!」「您看！他的話莫名其妙的，聞著卻沒在謊！完全就是爛到骨子裡的味道！太危險了！在教室被他破壞掉之前還是先弄壞他吧！」

    看到斯芬像野獸一樣邊嗅邊吼，弗拉特卻覺得很開心。

    在他之前待過的教室里，那些見實魔術師像看什麼詭異物體一樣，只會遠遠望著。斯芬不一