李恢的確是個很忠心的臣子，他安排好了昆明府的事後便陪著我一起往南行去。一路上，我終於有了一個可以說話的伴，旅途也不顯得太無聊。李恢對南方是相當的熟悉，什麼民族，有多少人口，居住在什麼環境下，有什麼風俗習慣這些都了如指掌。我把這些當成傳說來聽，倒是打發了不少時間。

    我們大隊人馬翻山涉水的來到永昌郡已是離開昆明的十二天後了。永昌郡的郡守呂凱早已得信等候多時了。一行人在郡守府中坐定之後，呂凱對我說道：「陛下，臣實不曾想陛下能親至此邊荒偏遠之地也。陛下親臨之用意，報信之人已盡告之於臣，臣對陛下不辭勞苦而親臨之行為，唯有敬佩二字可形容也。」

    我微笑著對呂凱說道：「孟子有云：故天將降大仼與之人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。朕而今也應尊照古人之言，有其苦必有所得也。」李恢和呂凱齊聲稱善。呂凱又說道：「永昌郡往南就是南蠻盤據之不毛之地了。諸葛丞相平叛之後深入不毛，討伐南蠻王孟獲已有三月之久。當時丞相大軍從此處出發之時，吩咐臣保證補給之物。前日丞相派人催討糧草之時，臣問及戰況，傳信之人言丞相已五次生擒南蠻王孟獲，而又盡數放去。想必丞相定有用意吧。」

    我一笑說道：「丞相之意朕已瞭然，無他，攻心而已。朕也希望丞相可完全收服那南蠻王孟獲。必竟都是我蜀漢子民，少一些殺戮，豈不更好？」李恢和呂凱二人又連連點頭稱是。我又對呂凱說道：「呂卿，你對南蠻是如何看的？」呂凱想了一下後答道：「陛下，南蠻之人好勇鬥狠，不思勞做，只願搶掠，不服王化，不可理喻。」

    我又問道：「那呂卿，露e如果南蠻之人在你永昌郡內定居，卿會如何處理？」呂凱一愣後答道：「陛下，南蠻之人不會出山定居，他們只會下山搶略。如臣郡內出現南蠻之人，臣定會驅逐之。」

    我笑道：「呂卿錯也。朕問你，這永昌郡有多少漢人？有多少荒地？如果只讓漢人開墾，能開出全部荒地嗎？」呂凱答道：「陛下說笑了，就是再有十萬漢人也無法開墾出全部荒地也。」我又說道：「那與其讓那些地荒蕪，何不讓南蠻出山定居，再教導他們耕做？當教會南蠻耕做，讓他們習慣了耕做之後，再教以禮儀，文化，如此幾十年後他們還是南蠻嗎？」

    我的話聽得二人眼晴一亮，呂凱還在思考，李恢已經說道：「陛下之意是王化？」我點頭笑道：「知我者，德昂也。朕之意就是王化，也可叫同化。只要我們漢人不歧視那些南蠻，而把他們都當成子民一樣公平對待，甚至再優待一些，那些南蠻們也一樣可以通過勞做來吃飽，穿暖，他們還會去搶掠，去反叛嗎？」

    呂凱此時也想明白了，二人對望一眼齊聲說道：「陛下競有如此想法，實在是臣聽不及也。」我心安理得的接受了他們的恭維後說道：「不過，這種同化不是短時間內可以完成的。必竟漢人與南蠻敵對了這麼久。現在首先要讓南蠻能相信我們。呂卿可先派人進山與南蠻們交易，交易之時一定要公平，甚至要主動吃點虧。不妨多備些小禮物之類，隨便送與南蠻中的老人、小孩，先要讓他們對我們有好感才行。這事可現在就開始做。」

    呂凱滿面笑容的答應了下來。我們在永昌郡待了二天後就與前來討要桹草的軍士們一起出發了。來討要糧草的是一曲軍士，帶隊的是名姓馮的軍候，這個馮軍候引我們走的路正是孔明南征之路。馮軍候也是個健淡之人，在我身邊一邊走一邊指點孔明的戰場所在。

    我邊聽馮軍候的講述，邊觀察四周的環境。這一路上的確稱得上險山惡水四字。山高林密，懸崖峭壁隨處可見。那些南蠻生存在這樣的山裡，房屋、耕地是根本不可能有的。大概只能住山洞，吃獵物和野果之類。這些半野人要能下山定居，學習我們的耕種方法和文化，即可以增加蜀國人口，又能使之得以生存繁衍，實在是二全其美。

    路上連行十幾日，好在自有前軍駕好的橋，修好的路，故一路順暢。這日剛走了一個時辰，馮軍候對我說道：「陛下，前方之路可至禿龍洞，此路上多有毒泉。諸葛丞相領軍至此時，軍士多有中毒者，幸虧有仙人指點一山中隱士相助，軍士方可解毒，丞相才能順利進至禿龍洞，第四次活捉那蠻王孟獲。

    我聽到馮軍候的話後就明白了