葉回舟讀了大胖子埃里克的郵件，郵件上所說的。

    在美聯儲結束上一輪加息後的12個月內，根據歷次的統計，降息大放水後。

    除了老美以外的新興市場債券、股票和高息股平均能帶來20%或更高的豐厚回報。

    大胖子在郵件後面說道。

    據他叔叔透露，巴菲特老爺子第四季度趁著高位，偷偷地賣出1，000萬股蘋果。

    你們有誰還有蘋果股票的，注意一點！

    葉回舟沒有美國股票，倒是老郭郭俊偉兩個月前持有蘋果股票，他就在藍色家園上立馬發了一個消息給老郭。

    不過他認為，蘋果的股票似乎還可以向上沖一段，至於巴老爺子減持蘋果股票。

    估計應該是準備進入新興市場，而留下充足的子彈了。

    老郭估計在藍色家園軟體上隱身了，他一發消息過去，就立馬上線。

    老郭現在就任，匯鼎金融公司大期貨部的主管，大期貨包括黃金原油各種大宗商品。

    葉回舟跟老郭在藍色家園上談論著外匯行情，講到了巴菲特老爺子賣了1，000萬股蘋果。

    老郭想他知道葉回舟有第1手小作文，就一邊聊天，一邊用另一部電腦，毫不猶豫地賣了他的蘋果股票。

    葉回舟聊天時，跟他透露過。

    大胖子埃里克在郵件中測算過，認為英偉達的二零24年一季度的業績，至少相對的股價也要到600美元以上。

    英偉達還是可以持有一下的！

    老郭當天又在486美元買入英偉達。

    葉回舟問過大胖子遙遙領先能否超過達子。

    大胖子又發了一份郵件過來。

    這次他的下屬做的遙遙領先的調研。

    調研表上詳細地寫到。

    因為遙遙領先它目前四個壁壘就是一個是晶片設計，它可以涉及2nm。

    第二個就是先進的工藝晶原廠產能。

    第三個就是光通訊nv link，

    第4個就是Cuda軟體生態。

    （CUDA是NVIDIA於2016年推出的一種通用並行計算平台和編程模型，利用NVIDIA GPU中的並行計算引擎以比CPU更有效的方式解決許多複雜的計算問題。）

    那麼目前遙遙領先和這個英偉達對比的話，一個是晶片設計方面，遙遙領先是優於英偉達的。

    第二個先進工藝才能方面，遙遙領先的超級晶片是不如英偉達的外包台積電的。

    不過遙遙領先的光通信專家遠超英偉達，畢竟遙遙領先是做通訊起家的。

    但是遙遙領先算力API生態式不如英偉達。

    那麼總結，open AI要投7萬億美金建100個晶圓廠，國內等效先進工藝晶圓廠合計才一座，這是最多的差距在之所在啊。

    其他的什麼設備已經攻克了，關鍵是國產先進工藝光刻機！

    Cuda本質是軟體開發和生態協同，這是因為它唯一的壁壘，因為它平均研發費用在30億美金。

    考慮到cuda的研發占比，按照矽谷的人力成本的話，7:1計算，大致相當於30億RMB，算15年研發合計是450億RMB，等價研發。

    對於遙遙領先每年千億的研發體量來說，Cuda只是時間問題。

    大胖子的結論就是，在兩年之內英偉達對遙遙領先的唯一優勢在於台積電先進工藝和cuda。

    而且英偉達對AMD的唯一優勢是cuda生態，但AMD步步落後，拿英偉達沒有辦法。

    所以英偉達才占了世界Gpu，80%的市場份額，估計在2024年。這一領先優勢還將逐步擴大。

    剛好楊閒敲了敲門進來了，手上還拿