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    結束彩排之後，妮娜找到了莉莉表示了自己的不滿，她認為莉莉根本就不應該和托馬斯說自己的事，更不應該管自己的事；隨後在地鐵上又有猥瑣的男人向妮娜做下流的動作，這說明妮娜身上開始散發女人的魅力了；而在家裡，妮娜也第一次開始對艾瑞卡說「不」，她正在一步步地反抗著母親，更重要的是，她內心純潔天真的白天鵝正在改變。

    在這個關頭，莉莉找上門表達對妮娜的歉意，邀請妮娜一起出去吃飯，原本考慮到兩天後就要登台演出了，妮娜是拒絕的，但最終她還是對抗了艾瑞卡的反對，跟著莉莉一起出去了。

    與莉莉的相處充滿了無數的不定性因素，妮娜看到了莉莉身上反叛、誘.惑、大膽、破格的一面，她跟隨著莉莉做出了許多反常的舉動，比如說喝得爛醉，比如說她第一次嘗試嗑.藥，比如說她穿上了黑色蕾絲背心，比如說她和陌生男子度過了出格的一晚，比如說她和不認識的男子在骯髒的衛生間裡激.吻，比如說她和莉莉一起回到家對艾瑞卡怒吼咆哮，比如說她隨後和莉莉發生了激情四射的性.愛……

    妮娜和莉莉之間那段火花爆發的床.戲中，莉莉後背那妖艷的翅膀刺青就好像是黑天鵝展開翅膀一般，活靈活現，在妮娜的身體裡盛開，這就像是「天鵝湖」里黑天鵝誘.惑王子一樣。只是現實里黑天鵝莉莉誘.惑的卻是妮娜，讓妮娜內心所有的欲.望都被徹底釋放了出來。在那轟鳴的交響樂中，還有天鵝展翅的撲騰聲中。驚悚的氛圍達到了巔峰！

    可是第二天，事情卻彷佛都出錯了，艾瑞卡對於妮娜昨夜的瘋狂沒有說任何話，甚至不再管妮娜了，只是安靜地坐在客廳里，什麼話也沒有說；後來妮娜還將自己房間裡的布娃娃全部都扔了，決定不再做艾瑞卡的十二歲小女孩；而妮娜來到劇團時卻發現。妮娜正在代替她的位置進行表演；當妮娜質問莉莉昨夜發生的一切時，莉莉卻表示她根本沒有在妮娜家過夜，這也就意味著那一場性.愛居然是妮娜自己幻想出來的……

    詭異的事情還沒有結束。妮娜不僅隨時都可以看到自己的幻覺在作怪，而且她背後的傷痕居然沒有人看得到，無論是為她量體裁衣的裁縫還是被托馬斯任命為替補演員的莉莉，居然都沒有人看到。

    妮娜認為莉莉想要傷害自己、取代自己的位置。她向托馬斯抗議。但可惜的是，她的話語托馬斯沒有放在心上。托馬斯只認為妮娜是壓力過大而已，莉莉只是一個備選方案。

    但是意外很快就發生了，在明天就要表演的情況下，妮娜依舊在劇團練習到很晚很晚，以至於她再次產生了幻覺，這時劇團的燈光再次被工作人員關閉了。妮娜在黑暗的後台發現了正在激.情.交.歡的托馬斯和莉莉，甚至她一度產生幻覺將莉莉看成了自己。而托馬斯也變成了大魔王，再聯想一下妮娜之前在練習時鏡子裡看到自己的幻想。她根本就無法區分什麼是現實什麼是虛幻了。

    這讓妮娜心力交瘁，她在回家之前來到醫院去看望貝絲，將自己偷來的東西全部都還給貝絲。但卻意外被貝絲直接抓住了，妮娜看到了貝絲拿著挫甲刀兇狠地朝自己的臉部插去，那鮮紅的血液從可怕的傷口滑落，妮娜試圖去阻止貝絲，卻發現眼前的人變成了艾瑞卡，隨後又變成了她自己，妮娜慌張地逃離了病房，但是走到電梯裡時，她卻發現自己的右手拿著帶血的挫甲刀！

    恐懼地跑回家之後，妮娜發現艾瑞卡工作室里的所有素描都開始朝著她瘋狂怒吼，這讓艾瑞卡嚇壞了，艾瑞卡追趕著妮娜到了房間裡。妮娜將之前準備好的小木棍頂住了房間門，但卻意外感覺到背後肩胛骨碎裂的聲音，照鏡子之後她才發現，她的眼睛變成了血紅色，而肩胛骨的傷痕已經形成了一大片，上面甚至有黑色的羽毛正在冒出來，實在讓人毛骨悚然。

    艾瑞卡憤怒地想要進入妮娜的房間，但此時已經陷入瘋狂的妮娜徹底失去了控制，她用力地關閉著自己的房間，當艾瑞卡不願意離開時，她甚至用門板用力死命地夾著艾瑞卡的手指，這讓艾瑞卡痛苦哀嚎著離開了。而退後幾步的妮娜卻發現自己的雙腳開始折斷，然後她就昏倒不省人事了。

    當妮娜醒過來時時，包紮著手指的艾瑞卡出現了，她告訴托馬斯妮娜生病了，今晚的演出不能出席，這讓妮娜徹底陷入了瘋狂，她努力了如此久，她不能在這個關頭放