遂至秦，以帝王之業說惠文王。其時惠文王殺商鞅未久，國內爭議未消，朝政未穩，因此心惡遊說之士，乃曰：「孤聞『毛羽不成，不能高飛。』先生所言，孤有志未逮，更俟數年，兵力稍足，然後議之。」並無用蘇秦之意。

    蘇秦乃退，留秦歲余，黃金用盡，貂裘敝壞，計無所出，乃盡售其車馬僕從，以為路資，擔囊徒步而歸。

    及其歸家也，父母見其狼狽，辱罵之；妻織布，不肯下機相見。蘇秦餓，向嫂求一飯，嫂曰無柴，不肯為炊。

    蘇秦不覺墮淚而嘆道：「一身貧賤，妻不以我為夫，嫂不以我為叔，母不以我為子，皆我之罪也！」遂向其弟求得路資，轉奔山東六國。

    其時七國之中，秦已為強，又處關中之地，四塞之國，沃野千里，奮擊百萬，面東而向，六國皆懼，或割地而賄之，或聯合而拒之。

    蘇秦遂以「合從」之策說六國曰：「列國之地，過秦萬里，諸侯之兵，多秦十倍，設使六國和親，相互救援，並力西向，秦何懼焉！」

    於是六國皆從，蘇秦為「從約長」，一身佩六國相印、金牌寶劍，總轄六國臣民，顯赫已極。

    蘇秦歸家，經洛陽，周顯王聞蘇秦將至，使人掃除道路，設供帳於郊外以迎之。蘇秦老母，拄杖旁觀，嘖嘖驚嘆；二弟及妻嫂，側目不敢仰視，匍匐而迎。蘇秦在車中，對其嫂曰：「嫂向不為炊，今又何恭之過也？」嫂曰：「見季子位高而多金，不容不敬畏耳！」季子者，蘇秦之字也！

    蘇秦乃喟然嘆曰：「世情看冷暖，人面逐高低。炎涼變化，何其速也！」心中出世之意更堅。

    卻說張儀本生於魏國，辭別鬼谷子後，下山歸家。但看蘇秦作為，伺機而動。初，蘇秦求官於秦，張儀聞之，暗道：「地仙助秦，果然如此，吾當抗之！」遂求官於魏。不就，又求官於楚。

    後聞蘇秦棄秦，奔山東六國，倡合從之議。合兵拒秦。張儀大惑不解：「商鞅仕秦，費九牛二虎之力。殞身不恤，方得強秦。此分明是地仙之意，在於秦也！如今蘇秦下山，反與秦為敵，莫非又有變故？」凡胎，又不能回西方教問計。遂想道：「地仙之意不明，不可妄動。為今之計，須壞了蘇秦之策，反其道而行之。如此不求有功，可求無過！」於是反而赴秦，以「連橫」之計說秦君。是時秦君方悔失蘇秦，釀成六國合從之禍，得張儀來投，喜而用之。於是張儀乃獻「連橫」之策。反制蘇秦。

    「連橫」者，事一強以攻眾弱也！秦君用張儀之策。東聯魏、齊，壞六國合從之約。那摩訶迦葉在西方教時，便以辯論為雄，轉世之後，才能未減。因此張儀隻身赴魏，以三寸不爛之舌，說得魏襄王割上郡十五縣並河西重鎮少梁予秦，以結秦好。「連橫」初戰告捷，秦君大喜，用張儀為相，言聽計從。

    蘇秦在諸國所作所為，西方教二位教主了如指掌，然亦不明其意。是時蘇秦在齊，而齊亦為東方大國。於是准提道人為防萬一，又遣弟子阿難陀投凡於齊，乃是齊相國田嬰之子，田文是也，就近監視蘇秦之謀，以為應變。

    魏襄王薨，子哀王立。是時楚懷王遣使弔喪，徵兵伐秦，哀王因秦得地之後，依舊攻取魏地如前，心懷怨憤，故許共伐之。其時合從之約仍在，韓宣惠王、趙武靈王、燕王皆樂於從兵。楚使者至齊，齊湣王向群臣問計，或有曰可伐者，或有曰不可伐者。

    問之蘇秦，蘇秦曰：「今五國皆欲伐秦，若齊不伐，是自絕於東方六國，又違合從之約，失信於天下。若從而伐之，夫秦之一國，安能抵六國之兵哉？是故戰必勝矣！而齊為大國，兵多將廣，屆時搶關奪地，不亦可乎？是故臣為大王計，必伐秦，可也！」

    齊王欲從其意，又有朝臣謂：秦齊有甥舅之親，未有讎隙，伐之恐惹秦之怒；況齊秦二國，中間尚有三晉阻隔，不相接壤，縱得其地，無益於齊。因此齊王躊躇不能決。

    時田文在側，見蘇秦伐秦之意甚堅，欲壞其事，遂出計曰：「伐則結秦之仇，不伐則觸五國之怒。以臣愚計，莫如發兵緩行，兵發則不與五國為異同，行緩則可觀望為進退。」湣王以為然，遂使田文帥兵二萬以往。田文方出齊郊，即稱病拖延，耽擱不行。

    是時楚、趙、魏、韓、燕五國之兵，已會函谷關外，只有齊國之兵，遲遲不至。於是五國之兵，彼此