在魔族文化中，和魔法師簽訂契約成為其使魔算是一種特殊的兼職，上至皇族下至普通小惡魔都做過，每一名魔族成員都有義務向僱主展現自己強大的力量，為他們排憂解難，在契約結束後贈予地球人魔族的書籍，宣傳魔族的文字和文明制度，散播魔族的影響力。

    魔界人與魔法師們的關係大概是如此，但偶爾也有例外。

    在故鄉過得不如意的魔族人會終身陪伴魔法師（如小惡魔），而強大的魔族人在契約結束後會邀請有潛力的魔法師到自己的家鄉移民，而這些行動絕大多數都是成功的，一部分單身的魔族人與魔法師一拍即合回到故鄉辦結婚手續與入籍啥的也正常，漸漸的這種契約在單身魔族中這種契約於都是一種類似聯誼、實習、相親、交友、旅行等多方面綜合活動。

    而魔變化的起源來源於這麼一場活動，創造魔變化的人，是一名王族成員。他陰差陽錯下與普通人簽訂了契約：沒有魔力，沒有靈力，任何力量都沒有的普通人類，成為了那名皇族成員的契約者，將他召喚出來。

    聽聞在他被召喚出來後，那位親王只是在黑暗的倉庫內隨手點一團火，就讓召喚他的凡人一腳踏入鬼門關。

    按照常理來說，這位親王完全可以撕毀無用的契約，收走凡人的靈魂回到故鄉，然而，當時年齡不大的親王卻對凡間的世界產生好奇心，沒有離開，而是留在那裡。

    魔神宗親的降臨給人世間帶來了劇烈的震動，平凡的人類被捲入了一系列陰謀與惡意當中，而與此同時這位貴人知道了自己故鄉內的政治鬥爭，但他知道離開後，那個凡人必然會遭受別的傷害，親王雖被束縛了力量，卻將自己開創的【魔變化】傳給這個凡人。

    「用它去保護自己吧。」

    他丟下自己在這個位面的成就，讓幾名被他收復的妖怪留下保護那個人，趕赴家鄉縱身躍入政治鬥爭的漩渦：與長女愛麗絲等其他兄弟姐妹鬥爭，爭奪那九五之尊的座椅。

    可惜，爭奪王位的過程中，他成為了失敗者，在驚懼中引爆神魂自滅。

    但是獲得了魔變化的凡人，卻走上了巔峰，這門技術從此就流傳下來了。與【刻印魔法】都成為了『廢人之友』，他們都很適合一點根基都沒有的『廢人』學習。

    秦恩學習的就是這個魔變化，冴月麟在過去的歷史中無意間獲得的魔族奧術。

    冴月麟的食指靈敏的遊走於秦恩身體各處，微冷的指尖觸覺酥酥麻麻的，她體內的靈力灌注到他並不算強健的軀體內，和冰冷的肢體溫度不同，少女注入秦恩體內的靈力非常的溫暖，體內的能量熱流猶如海浪波濤般衝撞著心靈的礁石，兩者相撞迸發出來的暴躁能量波動卻又無比溫柔。

    矛盾的力量，說不清楚的狀態，難以理解的情況…………明明沒有學過任何相關的培訓，但卻能領悟冴月麟在其身體上編寫的魔族語言，雖不明其意卻能感受到這些字內奇妙的能量，秦恩卻好像從冴月麟的指尖中感受到了她一部分情感的變化，身體無意識的吸收著冴月麟傳達過來的意念。

    冴月麟停了下來。

    「完成了？」

    「沒有完成，還差一點……」

    「用不用休息下？」聽著背後冴月麟疲憊的嬌喘，秦恩硬不下來心腸，提出了建議。

    「不，雖然疲憊，卻沒到那種地步。」

    冴月麟終究是大妖怪，大妖怪感受到疲憊，很正常，但要累到他們什麼都做不了卻極為困難。

    麒麟提起精神，然後站了起來，走在小屋內隨手路過秦恩丟下的衣物虛手一抓，外套就落入她的手中。

    「現在，還差正面的功夫。」金髮少女面對面坐在，鬢角已經粘在臉上吸滿了汗水，衣服也變成薄薄的半透明之色，臉蛋紅紅的像是剛剛跑完幾千米的樣子，按照輕微的節奏呼吸著。

    這種精神，讓人欽佩，看到冴月麟這一面，秦恩頓時服了，真不愧是大妖怪，這些大妖怪的精神，真不是自己能比的啊！

    冴月麟咬著牙看著秦恩，然後將手上的衣服隨便的丟在秦恩的雙腿之間，正巧的覆蓋住膝蓋以上的部分還要他四角內褲

    頓時，冴月麟臉也不紅了，氣息恢復正常了，汗出的也少了點，閉著眼睛，一本正經的按照『感覺』去繼續工程。

    「啊♂~~」在重新開始工作後，熟悉