抗戰結束後，東北抗日聯軍被改編為「國際旅」，幫助金日成將軍光復朝鮮，把殘留在丹東和朝鮮境內的日軍趕走，從此中國大地上再也不存在一個日本小鬼子了！

    1945年10月10日，《國共雙方會談紀要》在重慶曾家岩桂園張治中寓所客廳內簽訂。雙方代表王世傑、張治中、邵力子和周恩來、王若飛在紀要上簽字。

    《會談紀要》共十二項：(1)關於和平建國的基本方針；(2)關於民主化問題(3)關於國民大會問題；(4)關於人民自由問題；(5)關於黨派合法問題；(6)關於特務機關問題；(7)關於釋放犯問題；(8)關於地方自治問題；(9)關於軍隊國家化問題；(10)關於解放區政府問題；(11)關於奸偽問題；(12)關於受降問題。

    國民黨方面表示同意和平建國的基本方針，承認各黨派的平等合法地位和人民的某些民主權利，並允諾召開協商會議，但拒不承認**解放區的政權和解放區的軍隊。紀要中說明：「**方面提出：政府應公平合理地整編全**隊，確定分期實施計劃，並重劃軍區，確定征補制度，以謀軍令之統一。在此計劃下，**願將其所領導的抗日軍隊由現有數目縮編至二十四個帥至少二十個師的數目，並表示可迅速將其所領導而散布在廣東、浙江、蘇南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南八個地區的抗日軍隊著手復員，並從上述地區逐步撤退應整編的部隊至隴海路以北及蘇北皖北的解放區集中；政府方面表示：全國整編計劃正在進行，此次提出商談之各項問題，果能全盤解決，則**所領導的抗日軍隊縮編為二十個師的數目可以考慮。」

    下午4時，蔣介石赴曾家岩訪毛*東，晤談10分鐘後，相偕乘車赴國府出席雞尾酒會。當晚毛*東又應蔣介石之邀，赴山洞官邸暢談，並即下榻於蔣介石官郟10月11日，毛*東在重慶住了45天後，上午9時45分在張治中和王若飛陪同下飛返延安，周恩來留在重慶繼續談判。當日下午1時毛*東等飛抵延安，在機場受到2萬多人的歡迎。毛*東在機場作簡短講話，說明這次談判己得到初步結果，雖然前面還有困難，但困難是可以克服的，中國的前途是無限光明的。當晚，毛*東在**中央會議上，報告重慶談判情況，會議同意國共會談紀要。

    1946年11月15日偽國大召開和偽憲法的制訂，將停戰協定和政協決議破壞殆盡。進入11月中旬，國民黨調集三路兵力，準備進攻陝甘寧邊區和延安。和平談判大門已被蔣介石關閉。11月19日，周恩來所率的**代表團結束了與國民党進行了一年多的和平談判，返回延安。

    1947年1月29日，梅政府決定終止對軍事調處執行總部的關係，放棄國共調處工作，退出三人會議，迅速撤退了梅方派駐軍調部的人員。次日，國民黨政府宣布解散三人小組及北平軍調部。2月3日，梅國駐延安聯絡團人員撤離。6日，北平軍調處執行部梅軍人員撤退。此後，梅國政府更加公開地肆無忌憚地幫助蔣介石打內戰。蔣介石隨即迫使在國民黨統治區的**代表離去。2月21日，國民黨首先強迫**駐北平軍事調處執行部人員葉劍英等全部撤離。隨後又限定**駐南京、上海、重慶三地代表董必武、吳玉章及有關工作人員於3月5日前全部撤離。同時，在重慶出版的《新華日報》也被封閉。

    接著，國民黨於3月15至24日在南京召開六屆三中全會。蔣介石在全會開幕詞中，竭力攻擊中國共*黨，聲稱：「政治解決的途徑已經絕望」，政府「當然不能坐視變亂而不加制止」。「我敢斷定，決沒有任何力量能阻止我們建國工作的完成。」陳誠更狂妄地宣稱：「如果真正作戰，只需三個月即可擊破共軍主力……政府用兵之目的在於平定叛亂，非至共軍全部解除武裝不止。」至此，國共兩黨的第二次合作徹底破裂了。

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