韓魏楚三國的部隊都是從去年秋收後就開始集結，到如今整整一年時間，不得與家人團聚。這一年時間裡，前半年，他們先是被告知將要隨周王伐秦，隨後又被將軍摎拖著長途跋涉，最後，則通過一條狹窄的山道，進入了上黨。到上黨時，春播時機已經過了，他們只能開墾荒地，整修水利，甚至重修城池。這些事在各諸侯國都是在農閒季節，抽空幹上一二十天，現在幾乎要每天都做，士兵們都頗有怨言，甚至有不少開小差的。

    最困難的還是楚國的士兵，他們跋涉的距離最遠，從水鄉到山區，生活環境發生了巨大變化，水土不服，疾病叢生，全軍上下幾乎無人沒有生過病，就連芒申，雖然在大梁生活了很長時間，適應北方的粟米粥，但也被這裡乾燥的空氣和幾乎無窮無盡的野生動物搞得病了好幾場。楚軍除了開小差外，病死的概率也遠遠高於其他諸侯的士兵。這造成楚軍戰鬥力嚴重下降。在上黨這種嚴酷的環境下，不能幹活還老病病歪歪，楚軍受到其他諸侯軍隊的一致鄙視。

    芒申身心俱疲，幾乎也要開小差。陽翟人送給他的幾個美女不過一年時間，就已經形容憔悴，不復昔日光采，而且疾病纏身，終日以淚洗面。眼見秋去冬來，打仗的日子一天天臨近。芒申憂心如焚，不知所之。最可怕的是，他與陳城之間的聯絡完全中斷，他孤軍在外，既不知道外界的變化，也不知道自己的任務。

    廉頗按時巡視各軍，督率訓練，獎勵士氣。對其他諸侯的軍隊他似乎還能起些作用，對楚軍則完全沒有辦法。楚軍就像一灘爛泥，完全糊不上牆。廉頗搖頭嘆息不已：楚國是諸侯國中最強大的國家，可偏偏它的軍隊最不能在困難中苦撐，這讓其他國家怎麼靠得上？最終可能還得靠自己。

    這時，邯鄲的使者來到上黨，向廉頗傳達樓昌與秦王的秘密協議。這個協議自然不能向其他諸侯透露，否則還怎麼要錢？使者道：「秦願棄安邑而保汾上，留翼城、曲沃、絳不攻。」

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