，建都邾縣。柱國共敖，率兵攻打南郡有功，因此立為臨江王，建都江陵。燕王韓廣，改立為遼東王。

    吳芮、共敖、韓廣：我等奉命，謝主隆恩，並謝霸王！

    項羽：燕將臧荼，跟隨楚軍救趙，又隨本王入關，因此立為燕王，建都薊縣。成安君陳余，因與張耳牴牾，棄印而去，雖未隨本王入關，但對趙國有功，因此將南皮三縣封之。吳芮部將梅鋗，多立戰功，因此封為十萬戶侯。

    臧荼、梅鋗：我等奉命，謝主隆恩，並謝霸王！

    分封十八家諸侯已罷，其餘隨征諸將，封賞有差。乃張諸侯名單於營外，布告天下。

    西楚霸王作為盟主，大宴諸王三日。第四日早朝，便留漢王、雍王、塞王、翟王於隴蜀關中，自率其餘十四路諸侯王，就此凱旋東歸。

    秦朝由此滅亡，共傳二世，國祚僅存十五年。

    鏡頭閃回，秦國既滅，便說趙高后事。

    只因趙高滅秦，對漢朝初創居功至偉，因此漢朝時多有民間筆記、傳說以資紀念，甚至認為趙高魂魄不死，最終位列仙班。

    《列仙傳》記載，趙高曾與方士韓終同游交好，得其傳授仙術丹法，因此不畏寒暑。《拾遺記》亦載，趙高得到仙術，冬月坐于堅冰，夏日臥於火爐，冰火九重，皆不能傷。

    秦王子嬰即位之後，立即擒拿趙高，以其勸說二世屠殺宗室諸王重罪，下令殺之。

    為使其受盡苦頭，有人建議，將趙高頭下腳上，倒懸浸溺於井中，然而七日不能淹死；然後提出井外，更以滾湯生煮，同樣毫無效果。子嬰無奈，只得命以刀劍加身殺之。

    趙高乃是一位書法大家，對中國文字進化頗有貢獻。其善大篆字體，著有《爰歷篇》六章，又與李斯一起，將大篆簡化改為小篆，通行天下。

    中國文字，自甲骨文、金文以至大篆，再至小篆，再至隸書，再至楷書，以至成熟。在此簡化進程之中，趙高可謂改革先驅；同時更是秦朝統一文字革命，作出重要貢獻者。因此趙高便被北魏王情所作《古今文字志目》，錄入五十九位書法家之列。

    畫外音：趙高既死，名列古來第一奸臣。但有人如此評論：手握江山，權傾天下，胸懷丘壑，逆轉乾坤；如許人物，百年千年，方得一見；如許人物，千人萬人，唯此一人。有詩為證：當年舉世欲誅秦，哪計為名與殺身？留侯椎鐵荊軻匕，不及秦宮一閹臣！

    鏡頭轉換，由此歸結大秦王朝，再次進入列國紛爭。

    漢王劉邦被封至漢中，以及巴蜀不毛之地，由是大怒。因見西楚霸王大宴諸侯，毫無防備，便欲起兵攻打，施以突襲。議於眾臣，周勃、灌嬰、樊噲等人紛紛附和，皆願出戰。

    蕭何諫阻道：公等雖不願遠赴漢中巴蜀，但與死於非命相比，則孰輕孰重？

    劉邦：我親提十萬大軍與戰，今勝負未分，奈何便言必死？

    蕭何：休說十萬之軍，便是秦師四十萬大軍，又當如何？巨鹿一戰，西楚霸王只五萬人馬，便破章邯、王離四十萬眾，世人皆知。況今其所率四十萬眾，大王只有十萬耶！眾寡強弱弗如，百戰百敗，不死何為！

    劉邦：若依先生之計，那便如何？

    蕭何：夫能屈於一人之下，而信於萬乘之上者，湯、武是也。臣願大王就此受命，引兵歸於漢中，恩養其民，以致賢人，收用巴、蜀，還定三秦，則天下可圖也。

    劉邦：真良策也，眾人皆不如之。

    當即准納其計，並封蕭何為丞相。又賜張良金百鎰，珠二斗，以表謝意。張良將此金珠具又轉獻項伯，自己絲毫不留。

    項伯投桃報李，為劉邦盡請漢中之地，項王許之。

    夏四月，諸侯遂罷戲下之兵，各還就國。

    項王自覺有愧於漢王，遂撥付勁卒三萬，令從漢王驅使，前往漢中。劉邦至此心中五味雜陳，暗道幸虧蕭何阻諫在先，否則一旦反目，後果實在不堪設想。

    漢王率軍西去，張良一直