超反叛。

    畫外音：彭羕不知今日馬超，已遠非當年可比。馬超半生梟雄，十年征殺，家破人亡妻離子散，嘗盡人間苦楚，看破世道人心。自歸劉備以來，封賜僅次於關羽，尚在張飛之上，還有什麼怨恨可言？故被封五虎大將之後，常心懷危懼凜然之感，亦思知恩圖報之念。

    聽到彭羕明目張胆鼓動自己造反，馬超大吃一驚，只頻頻勸酒，卻不接話。

    當晚彭羕大醉，馬超令人送至館驛歇了。次日彭羕卻將昨日酒醉之言全部忘卻，只當是到葭萌關遊玩一圈，即告辭轉回成都。

    馬超怕是劉備派來試探自己，隨後便親至成都，將彭羕席間之言如實上報。

    劉備大怒，命將彭羕逮捕囚禁，請來孔明商議，問如何處置。

    孔明：西川初定，須防患於未然。彭羕既有反意，留之不得。

    劉備雖然不舍，畢竟不敢違背少帝意旨，於是下令，最終處死彭羕。可嘆只因一時得意忘形，彭羕最終死於多言獲罪。

    孔明：公今晉位漢中王，當上奏天子，以正天下視聽。

    劉備稱喏，遂請許靖執筆，修表一道，差人齎赴許都。其表略云：

    備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭於外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，六合之內，否而未泰。惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之後，群凶縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。今臣群僚以為，在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜，上臣為大司馬、漢中王。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜。若應權通變，以寧靜聖朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。

    孔明和玄德看了，皆稱妙文，遣使發出。未達許都，先到鄴城，呈於魏王案前。

    曹操覽表，勃然大怒道：不想這個織席販履小兒，施詭計詐騙了劉季玉西川，又依地利奪得漢中，便要稱王。此等悖逆，若是不伐，諸侯豈不效尤？其表中又罵我寇賊，是可忍孰不可忍？孤欲起傾國之軍，並請烏桓相助，收復兩川，請列位為孤謀之。

    華歆出班諫道：大王不可。漢中一戰，前後相持三年，國內青壯為兵，老幼力田，致使錢糧緊迫，國庫一空。臣聞欲攘其外，必先安內。前有耿紀、韋晃之亂，皆因王必非守土之才，朝內無人。臣謂應先安朝廷及魏國內務，加賦蓄糧，待府庫充足，方可發兵。

    曹操聞奏，亦知此時不宜征戰，遂罷其議。

    於是考核眾官政績，裁撤冗員，並下詔命：令曹休總督御林軍馬，鍾繇為相國，華歆為御史大夫。定朝廷侯爵六等十八級，關中侯爵十七級，皆金印紫綬；置關內外侯十六級，銀印龜紐墨綬；五大夫十五級，銅印環紐墨綬。

    定爵封官之後，朝廷之中，盡換曹操心腹。繼又詔令各州郡增賦加稅，以充國庫。

    鏡頭轉換，按下許都，復說南陽。

    魏王詔令下至南陽，曹仁傳令加倍徵收將賦稅，各州縣官敲骨吸髓，變相盤剝百姓。

    水鏡先生與龐德公聞此，即修密書報到西川，稟於史侯。

    孔明見時機難得，即命陳到寄書宛城舊部侯音，令其在南陽開倉放糧，慫恿全城軍民造反；又請劉備親筆寫書，令關羽派將到襄陽，接應侯音。

    字幕：侯音，胡車兒西涼舊部，現為宛城守將，潛伏曹仁帳下，實為孔明臥底。

    陳到書信送至宛城，侯音見是舊主傳令，遂與部將衛開商議，便借百姓苦於徭役之機，聚眾造反。

    於是率兵進入府衙，亂箭射死南陽郡功曹應余，執押