孫權為吳王，並廢獻帝，取而代之。

    曹操挾天子以令諸侯，先後打敗袁紹等諸侯，統一北方，氣運如虎，聚北而望南；而南方的蜀地在劉備三兄弟的經營之下也是固若金湯，在大漢最後的龍氣加持下呈現厚重的黃色，可惜黃屬土，進攻不足只好保守一團；孫堅之子，孫策之弟，孫權在哥哥孫策去世後立即掌權靠著父親孫堅和哥哥孫策的舊部，統一江東，一身水龍之氣比之劉玄德身上的龍氣還要濃厚的多。

    江南琅琊閣術士于吉看好孫策，欲助之，被當成妖人召集猛將才堪堪將其砍死，不過于吉也給其下了詛咒，令其死於一場暗殺，絕世猛將的氣機感應被詛咒蒙蔽，死於非命了，孫權在位時，興修兵馬，提拔人才，手底下人才濟濟猛將文臣依著長江天險將比自己強得多的曹操擋在長江以北。

    漢建安十三年(公元208年)，孫權、劉備聯軍在長江赤壁，大敗曹操軍隊的一次決戰。曹操敗袁紹、破烏桓，基本統一北方後，於建安十三年七月，自宛城揮師南下，欲先滅劉表，再順長江東進，擊敗孫權，以統一天下。九月，曹軍進占新野，時劉表已死，其子劉琮不戰而降。依附劉表屯兵樊城的劉備倉促率軍民南撤。曹操收編劉表部眾，號稱八十萬大軍向長江推進。劉備在長坂坡被曹軍大敗後，於退軍途中派諸葛亮赴柴桑會見孫權，說服孫權結盟抗曹。

    孫權命周瑜為主將，程普為副，率三萬精銳水軍，聯合屯駐樊口的劉備軍，共約五萬人溯長江西進，迎擊曹軍。十一月，孫劉聯軍與曹軍對峙於赤壁。曹操將戰船首尾相連，結為一體，以利演練水軍，伺機攻戰。周瑜採納部將黃蓋所獻火攻計，並令其致書曹操詐降，曹操中計。黃蓋擇時率蒙沖鬥艦乘風駛入曹軍水寨縱火。曹軍船陣被燒，火勢延及岸上營寨，孫劉聯軍乘勢出擊，曹軍死傷過半，遂率部北退，留征南將軍曹仁固守江陵。聯軍乘勝擴張戰果，孫劉兩軍分占荊州要地。

    赤壁決戰，曹操在有利形勢下，輕敵自負，加上術士諸葛亮招來風雨，終致戰敗。孫權、劉備在強敵進逼關頭，結盟抗戰，揚水戰之長，巧用火攻，終以弱勝強。此戰為日後魏、蜀、吳三國鼎立奠定了基礎。

    東漢建安二十四年（公元219年），西南將星黯淡有隕星之兆隕落，崑崙山下先震驚，老焦夫模樣的的元始天尊背著一摞柴火，手裡提著斧子，目瞪口呆的看著東南的將星將隕兆，原來這時蜀將關羽失守荊州，退守麥城，在此演出了一場千古悲劇。

    建安二十四年，關羽進攻樊城，曾水淹于禁七軍，軍威大振，曹操曾議遷都以避其鋒芒。建安二十四年(219)十月，江東大將呂蒙乘關羽與樊城守將曹仁對峙之時偷襲荊州，攻占了關羽的大本營江陵。關羽兩面受敵，急忙從樊城撤兵西還，駐紮在麥城。呂蒙採取分化瓦解的策略，使關羽的將士無心戀戰，逐漸離散。關羽孤立無援，堅守麥城。孫權派人誘降關羽，關羽偽稱投降，在城頭立幡旗，假做軍士，自己卻逃走，只有十多騎跟隨。孫權派朱然、潘璋斷了關羽各路，在臨沮捉獲關羽和其子關平，隨即將其處死。

    其死後英魂不滅，又因勇武和忠義被世人稱之為武聖人，與萬世師表孔子同稱，但是地星不允許其出現於是鎮壓，鎮壓不下，於是地星法則鬆動震驚了崑崙山的元始天尊。

    公元211年7月，曹操領軍西征以擊馬超，構築了整個魏國基礎。

    公元213年，漢獻帝派御使大夫任命曹操為魏王。公元220年，曹操於洛陽逝世，享年66歲，諡號「武王」，葬於高陵。

    太廟內，獻帝面對祖先牌位哭訴自己的不幸遭遇，恐大漢江山毀在自己手裡。曹彰率十萬大軍前來奔喪，曹丕擔心其為爭奪王位而來。司馬懿主動請命前去****，替曹丕化解危機。曹彰軍帳中，司馬懿厲聲訓斥曹彰的忤逆行為。曹彰惶恐，聽從司馬懿建議交出手中十萬兵權，隻身入城弔喪。曹丕府中，司馬懿建議曹丕命曹植前來憑弔以試其心。曹丕賞賜侍女靜姝給司馬懿，司馬懿磕頭謝恩。朝廷之上，曹丕以曹植對先王不孝為由派人前去緝拿。曹丕之母怒斥了曹丕的過分行為，曹丕保證不加害曹植。翌日，大殿之上，曹植前來拜見。曹丕命其七步之內賦詩一首，如若不成，斬立決。曹植七步內含淚作《七步詩》一首，曹丕亦被感動。曹丕內室，司馬懿建議封孫權為吳王，並廢獻帝，取