二十年前，魔君索倫得到了法戒鑄造之法，藉助被至尊魔戒誘惑的阿拉貢，控制阿拉貢幫助他改造了手中的人類九戒和矮人七戒以及自己的至尊魔戒，成為了索倫手中的黑暗法戒。

    通過黑暗法戒，索倫掌握了元素魔法的力量，心中名為野心的火焰，再次燃燒起來。

    於是，在經過十年的發展後，他手下的魔多的大軍在九個戒靈的帶領下，開始向其他國度發動了戰爭。

    面對勢不可擋的魔多大軍，現有的各族只能再次聯合起來，剛鐸，洛汗，河谷城，瑞文戴爾，伊魯伯，鐵丘陵，幽暗密林……

    人類，矮人，精靈，各個種族團結在一起，與魔多開始了戰爭，與對方展開了……慘烈的戰爭。

    在這一場戰爭中，各族的人終於再次見識到了法戒的力量，見識到了元素魔法的力量，那是人力不能抵擋的力量……

    而在這一場戰爭中，擁有法戒的人大放光彩，那從天而建的火雨流星，崩裂的地面，凍結的大地，甚至鏈接天地的狂風，成了主宰戰場的主角。

    最後的戰爭，聯軍雖然勝利了，但是，河谷城的領主，被季末授予法戒，年事已高的巴德，卻力竭而亡，而孤山之王——索林也在那場戰爭中，丟掉了一條手臂，甚至幽暗密林之主，瑟蘭督伊也被刺瞎了雙眼，身受重傷。

    至於索倫一方，則是在損失慘重之後，再次退回了魔多。

    如此過了十年。

    「我們的力量已經大大減弱，而索倫的力量在這十年卻又慢慢的恢復了，以至於現在已經再次蠢蠢欲動，現在你出現，對於我們來說，真的是一個好消息。」甘道夫說了一聲，頗有如釋負重的感覺。

    「索林斷了條手臂？」

    聽著甘道夫的述說，早就忍不住的比爾博，終於在甘道夫不在說話後，問出了自己的擔心。

    「他怎麼樣了？為什麼這麼多年沒有和我說呢？」

    比爾博急的不停的走動著，索林作為他的好朋友，他這樣的擔心並不為過。

    「索林讓我為他保密，不讓我告訴你。」甘道夫解釋了一句。

    「不行，我得去孤山看看他！」

    說著，比爾博就要衝進臥室，打算收拾自己的行李。

    甘道夫用手裡的法杖一勾，勾住比爾博的領子，將其拖到自己面前，笑眯眯的道：「這個不著急，他現在又沒什麼危險，只是斷了條手臂而已，我可是特意跑來給你過生日的，你難道就讓我餓著肚子？」。

    比爾博瞪了甘道夫一眼，道：「吃吃吃，你個老吃貨！」。

    聞言，甘道夫也不生氣，摸了摸自己的鬍子，道：「你沒看凱爾薩斯都沒著急呢嗎？要知道阿拉貢可是他的學生呢！」。

    「不要著急，比爾博，不在乎這一點時間。」季末開口說了一聲，隨即道：「該發生的都已經發生了，我們已經無力改變，只是去迎接一個結果而已，這並不著急。」。

    「是啊……」比爾博嘆了口氣，道：「就算我現在去了孤山也不能改變什麼。」。

    「所以啊！」甘道夫淡淡一笑，道：「我的老朋友，你的生日，對我來說，也是非常重要的一件事，等這件事情完了之後，我們再出發。」。

    「好吧！」比爾博放棄了馬山就走的念頭，搖了搖被法杖拉著的身子，回頭對甘道夫道：「快點放開我！實在是太丟臉了。」。

    甘道夫嘿嘿一笑，將比爾博放開，再次給自己的菸頭添好菸絲後，美美的吸了起來。

    夜晚降臨，比爾博的生日宴會如期舉行。

    這是一場盛會。

    霍比特人們將自己的熱情發揮到了極致。

    啤酒，美食，空氣中瀰漫著讓人心醉的香氣，音樂，舞蹈，所有人都沉浸在歡樂的海洋中。

    「砰！」

    當盛大的宴會到達最高潮時，在甘道夫的控制下，燦爛的煙花升空，在歡呼聲中，將宴會的氣氛推到了新的高潮。

    「轟！」一頭由魔法煙火形成的巨龍，在甘道夫的控制下，在半空中咆哮著，讓霍比特人們驚呼陣陣。

    就在這時，一隻絢麗的冰藍色神異大鳥，『呼』的一聲，從眾人頭頂飛過，飛向了天空的巨龍。